作者 Richard Viereckl, Dietmar Ahlemann, Alex Koster, Steffen Hoppe, Jonas Seyfferth, Anne Pohlmann, Thilo Bühnen, Bill Peng
思略特預計，2030年數字出行服務業市場規模將達到2.2萬億美元，但現有的汽車制造商所占行業利潤將減半。機器人經濟對車企的能力提出了新要求，車企需大力融合硬件和服務，尋求不同的研發方法，搭建起服務，進行外部創新，引進更多人才，進而滿足客戶期待，實現數字服務。
2017年數字化汽車報告：動蕩的汽車行業
2017年，科技將推動汽車產業持續變革：自動化/電動化/互聯化以及出行服 務是首要因素
出行市場是價值2.2萬億美元的產業，但現有的公司所占利潤未來將減半
誠然，出行市場未來將達到2.2萬億美元，但…
汽車行業的數字化變革正在向著共享/無人駕駛的前景邁進，面臨的競爭將極其激烈，利潤壓縮，資本支出變高
競爭、技術、規模化發展將降低使用共享交通服務的每公里平均成本，預計將減少到目前的一半以下
這就意味著到2030年，消費者在出行上的花費將減少10%
共享/無人駕駛/車隊相關細分市場繼續增長，美國和歐洲的車企、供應商、經銷商目前85%的利潤來自擁車/駕駛/零售模式，但這一數字未來將減半
因此，美國和歐洲的汽車市場將縮水，車企和供應商將被迫整合
以上結果均由必然的趨勢推動
2030年，共享及無人駕駛汽車（以及偶爾的拼車）將占到37%的行駛里程
交通運輸成熟的市場中，購買高檔汽車的家庭每年將花費約3800美元在共享出行上
共享出行整體市場（共享車隊、拼車）的規模將看齊目前全球電子商務市場
2030年，共享出行的行業競爭將進入白熱化，開始區域化/本地化，參與者將包括：數字技術公司、市政當局、公共事業單位、交通當局、物流公司、電商車隊
在此領域內競爭，企業需要調整戰略
車企需要調整戰略，并與股東達成一致
眼下，共享出行領域利潤率不高, 而全無人駕駛最早要到2027年才能實現
無人駕駛車隊的發展及客戶獲取需要投入大量高風險資本
車企董事會需要在以下兩個選項中選擇
(1) 將這塊讓給新興的“運輸公司” （車隊運營商、出行平臺商）, 轉而成為“高度聚焦的專家/設計工作室”
(2) 投入大量資源，滲透到出行市場，尋找新投資商，采用新的多元化戰略
不論做出什么選擇，由于軟件公司和互聯網公司每年高達15%的研發投資增長，車企都將面臨著人才短缺
01 無人駕駛互聯電動車：何時實現？
從2025年開始，電動車將迅速發展，而到2028年，4/5級無人駕駛汽車將成為 主流，機器人出租車等小眾領域不久后也將快速擴張
我們預測，2025年美國、歐洲和中國的聯網汽車將達到4.7億輛，而2030年無人駕駛4/5級的汽車也將達到8000萬輛左右
深度挖掘無人駕駛：5級無人駕駛車輛成為主流的時間不早于2027-2028年
憑借目前的技術，5級無人駕駛還很難實現，仍需基礎設施和技術的重大創新
深度挖掘電動化：2025到2030年間，純電動車的成本將低于內燃機汽車
02 出行領域的規模和影響，機器人經濟的增長
消費者出行選擇繼續快速增多
未來，出行服務的主要領域（車隊、運作、法規、基礎設施）將高度本地化；全球一體化運營難以持續
因此，我們預測每個城市都將形成復雜的競爭格局，最終集中為無人駕駛，并拉低利潤率
2030年，共享無人駕駛汽車將占到汽車總行駛里程的25%-37%；私人擁有的 無人駕駛汽車在歐洲分布最多
因此，2030年，歐美的汽車保有量將降低25%，而中國則保持穩定；新車銷 售將加速機器人出租車隊的成型
2030年，美國、歐洲和中國共享出行的市場價值將達到1.5萬億美元，從2017 年到2030年的年增長率為24%
部分車企可能選擇多措并舉地進軍出行服務，然而其余的可能選擇鞏固“專家/設計室”的角色
關鍵問題：車企應該在出行領域重資產還是輕資產投入？
03 機器人經濟讓行業利潤重新洗牌
針對家庭開支的主要領域，機器人經濟提供了三類機遇，助力車企賺錢
多模式出行服務/ MaaS給車企帶來了最大限度提升收入和利潤的機遇
數字出行服務業2030年市場估值將達2.2萬億美元，遠超今天的智能手機市場，可與電子商務市場一較高下
在純無人駕駛型共享出行場景下，家庭在出行方面的開支將減少20%，利潤 將從急劇轉向出行服務提供商
數字化服務的長期控制點將會是連接用戶與個性化服務的人工智能中樞
04 車企的當務之急：著手服務領域取得成功
車企需大力融合硬件和服務，滿足客戶期待，在機器人經濟時代獲得成功
實現數字服務，需建立成百上千的全球伙伴，包括體驗和資金流方面
因此，數字化服務與傳統汽車設計和銷售業務背道而馳，導致車企在這兩方面的規劃倍感壓力
車企可能需要的改變（1）尋找不同的研發方法；（2）搭建起服務；（3）外部創新；（4）人才
研發示例：堅持比全球其他大多數行業進行更多研發投入
這種模式受到了挑戰：由于軟件與互聯網行業大幅提高了研發投入，將拉開 一場關鍵技術上的角力
數字化公司另辟蹊徑地組織研發：速度更快、成本更低
不僅僅是開展研發，如何做大新業務也成為了關鍵
05 展望：飛行汽車和地下路網
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