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《農(nóng)業(yè)貿(mào)易》（Agritrade）去年10月刊登一篇論文，對世界棉花發(fā)展狀況進行解讀，其中特別論及非洲產(chǎn)棉國面臨的各種問題和挑戰(zhàn)。

一、基本情況

文章認為，全球棉花市場被亞洲國家和美國統(tǒng)治，因為亞洲國家是棉花生產(chǎn)、消費和進口的主要聚集地，而美國仍然是棉花的第一出口大國。自2005年以來，印度棉花產(chǎn)量劇增，從凈進口國一躍成為凈出口國。由于政策扶持，加之貼近主要市場，該國必將變成其他非加太國家的主要競爭對手。目前，非加太共有29個產(chǎn)棉國，總產(chǎn)量僅占全球棉產(chǎn)量的5%，但出口卻占11%，原因是這些國家紡織業(yè)極不發(fā)達，加工能力有限。不過從經(jīng)濟和社會角度看，種棉對上述國家十分重要，特別是棉花4國（貝寧、布基納法索、馬里和乍得）。反觀歐洲，歐盟國家不但棉花消費少，而且產(chǎn)量也非常低，只有西班牙和希臘還在種植棉花。根據(jù)歐盟共同農(nóng)業(yè)政策，種棉可享受35%的補貼，此舉的結(jié)果是扭曲公平貿(mào)易，人為壓低市場價格。不過，鑒于歐盟棉花出口量不大，補貼的副作用遠遠低于美國。

歐美的補貼政策已經(jīng)受到世貿(mào)成員國的堅決反對，正義的呼聲得到越來越多的共鳴。棉花4國呼吁國際社會承認棉花種植對于眾多的最不發(fā)達國家發(fā)展經(jīng)濟、減少貧困具有戰(zhàn)略價值，要求發(fā)達國家逐步直至全部取消生產(chǎn)和出口補貼，呼吁世貿(mào)組織為最不發(fā)達國家設計過渡性安排，以補償收入損失，直到其他國家完全取消各種補貼為止。但至今，世貿(mào)組織對此鮮有進展。

不過，有一個雙邊案例值得注意。2002年，巴西向世貿(mào)控告美國對棉花進行補貼，世貿(mào)組織作出了有利于巴西的裁定。為避免世貿(mào)規(guī)則規(guī)定的自動啟動制裁程序，巴美雙方達成協(xié)議，規(guī)定美方每年向巴方支付1.47億歐元，用于提供技術(shù)支持，補償損失。非加太國家認為，此種協(xié)議只會強化不公平待遇，損害其他產(chǎn)棉國利益。

2005—2010年，由于棉價持續(xù)疲軟，12個非加太主要產(chǎn)棉國的棉花產(chǎn)量下降了近35%。此后，棉價突然暴漲，但很快消失，導致各方針對經(jīng)濟和資金皆為不利的情況只得謹慎行事。

近年來，非洲國家為改善生產(chǎn)、增加收入也出臺了一些措施和倡議，例如在坦桑尼亞實施了合同農(nóng)業(yè)倡議，成立了農(nóng)民企業(yè)集團，以強化農(nóng)民組織結(jié)構(gòu)，增強農(nóng)民在供應鏈中的談判地位。非洲還成立了棉花生產(chǎn)者協(xié)會和棉紡工業(yè)聯(lián)合會，目的在于促進非洲紡織和服裝業(yè)發(fā)展。其他倡議還包括區(qū)別生產(chǎn)、保證質(zhì)量、公平貿(mào)易、供需平衡、開發(fā)綠色棉花、產(chǎn)地認證等。

法國開發(fā)署自2008年以來開始在中西非國家實施一個470萬歐元的項目，旨在實現(xiàn)棉花生產(chǎn)和銷售平衡，并推廣綠色棉花種植。

二、最新發(fā)展

世界棉花產(chǎn)量在連續(xù)3個收獲季減產(chǎn)、庫存驟降后從2010/11年度再次竄升，到2011/12年度進一步放大，導致供大于求約300萬噸。受全球經(jīng)濟危機影響與合成纖維的加劇競爭，棉花消費量不斷下降，棉花價格也從2011年的227美分/磅下降到2012年的70美分/磅。

（一）產(chǎn)量恢復，價格攀高。2011/12年度，世界棉花產(chǎn)量達到近5年來的最高峰，其中中國、澳大利亞、巴基斯坦和土耳其增產(chǎn)明顯，美國有所下降。2010/11和2011/12兩個收獲季全球棉花增產(chǎn)22.5%。據(jù)初步估計，2012/13年度棉花總產(chǎn)量將下降6 -7%，主要原因是棉價下跌，而種糧更具吸引力。主要產(chǎn)棉國產(chǎn)量（中國-10%、印度、巴基斯坦、巴西和土耳其）全部下降，而美國由于種植面積減少，產(chǎn)量有可能增加11%。

（二）經(jīng)濟危機打擊消費。全球棉花消費量繼2008年金融危機后有所增長，到2010/11年再度緊縮，原因是棉價居高不下，加之2011/12年經(jīng)濟危機，紡織品需求受到抑制，全球棉花消費下降了10.5%，預計2012/13年有可能反彈（4%）。理由是棉花價格持續(xù)走低，比合成纖維更有競爭力，世界經(jīng)濟恢復增長。但不利因素是棉花產(chǎn)量不斷擴張，庫存有增無減，需求跟不上供給。美國農(nóng)業(yè)部預測，中國棉花消費量將下滑2%，需求總量約4,000萬包，達到8年來的最低水平。而印度、巴基斯坦、土耳其和巴西將提高6-7%，泰國提高22%。

（三）世界棉花貿(mào)易走勢。2009—2011年，全球棉花出口維持在760-780萬噸之間，此后達到920萬噸。但國際農(nóng)業(yè)信貸聯(lián)合會認為，2012/13年度棉花出口將回歸到原來的水平即760萬噸，下降18%。因為2011/12年的增長并非反映實際需求增加，而是中國進口增加了兩倍，其他國家相反下降了18%。2012/13年，中國進口將下降一半，其他國家可能增加18%，達到756萬噸。美國和法語非洲國家基于產(chǎn)量擴大出口有可能增加，而其他棉花出口國可能下降，因為產(chǎn)量減少，出口競爭激烈。

中國作為全球最大的棉花生產(chǎn)國、消費國和進口國對世界棉花市場的影響舉足輕重，特別是面對近年來起伏動蕩的形勢其作用尤為明顯。中國首次實行高于國際價格的收購最低保護價政策，重新構(gòu)建國家棉花儲備。2011/12年，中國棉花進口翻了一番，達到500萬噸，占全球進口總量的55%。但這并不表明中國內(nèi)需增加，而是政府的政策所致，目的在于維護國內(nèi)和國際市場價格，消化、減少全球棉花供應量，擴大國際貿(mào)易。2012/13年，中國棉花庫存預計達到600萬噸，增長3倍，進口量可能下降。但中國政府宣布，將繼續(xù)實行價格保護政策，棉花即交即收，繼續(xù)擴大庫存。

印度在某種程度上對國際棉花市場也有一定影響。像2010年一樣，2012年3月，印度決定暫停棉花出口，之后很快解禁。

（四）價格波動。2010年，棉花價格翻了一番，到2011年3月更是達到227美分/磅，創(chuàng)美國南北戰(zhàn)爭以來的最高水平。拉高棉價的主要因素是：2009/10年，棉花產(chǎn)量連續(xù)4個收獲季低于消費量加庫存，其中庫存下降25%，連續(xù)7個收獲季保持低水平。在此情況下，消費反彈快于預期，特別是在亞洲，導致供貨緊張，加之巴基斯坦發(fā)生自然災害更加劇了供需矛盾。2011年4月以后，隨著需求放緩，棉價回落，到2011年底已降至100美分/磅以下。過高的棉價不斷刺激生產(chǎn)國擴大面積，提高產(chǎn)量，因為種棉比種糧更有利可圖。但到了2012年第一季度，棉價持續(xù)走低，已接近70美分/磅。盡管供大于求是棉價走低的根本原因，但也有其他外部因素，如歐元區(qū)危機和美元強勢。當然，中國政策也會決定棉價走勢。

2010年和2011年，國際棉價激烈跳動使整個棉花界（生產(chǎn)、銷售、紡織）焦慮不安，資金異常短缺，導致終止合同的案件急劇增加。僅2011年一年仲裁案子就達到創(chuàng)紀錄的242件，比常年平均增加了5倍；據(jù)國際棉花協(xié)會統(tǒng)計，2012年上半年新增案件135件。

（五）歐洲棉業(yè)情況。2010年，價格驅(qū)動使歐洲棉農(nóng)擴大了種植面積，2011/12年度產(chǎn)量達到35.2萬噸，增產(chǎn)40%，出口30.4萬噸，增加9.3萬噸。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部預測，2012/13年度歐棉產(chǎn)量可能與上年度持平；而國際農(nóng)業(yè)信貸聯(lián)合會則認為，歐棉產(chǎn)量將下降10%，出口下降1.7%。

歐元區(qū)危機導致區(qū)內(nèi)多數(shù)國家經(jīng)濟困難，特別是產(chǎn)棉國希臘。在此背景下，關于修改棉花補貼的討論有可能擱淺。希臘棉花產(chǎn)量占全歐的82-85%，占希農(nóng)業(yè)的8%，涉及就業(yè)7.5萬人。

歐共體曾建議，要求強化共同農(nóng)業(yè)政策中有關“安全網(wǎng)”方面的措施，特別是要擴大在某些敏感地區(qū)的扶持保護范圍。這就意味著棉花補貼不但可以保持“現(xiàn)狀”，而且當市場發(fā)生不正常情況時還可提供特殊支持的權(quán)力似乎也予以保留。世貿(mào)組織在審查歐盟貿(mào)易政策時發(fā)現(xiàn)，歐盟的農(nóng)業(yè)扶持力度相當可觀，2009年扶持資金占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值總額的1/3左右。如果說從價格補貼過渡到生產(chǎn)補貼可以減少扶持金額的話，無論如何補貼都在歐盟農(nóng)業(yè)發(fā)展中占有重要地位，其中包括棉花補貼。

（六）非亞太國家棉花發(fā)展情況。與歐洲一樣，價格因素推動非洲棉農(nóng)擴大了種植面積。2011/12年度，非洲棉花產(chǎn)量（包括埃及）增長40%以上，達到144.8萬噸，出口100萬噸，增長13%。非洲棉花產(chǎn)量重占世界的5.3%，出口占11%。

1、法語非洲國家。2010/11年度，西非棉花產(chǎn)量并沒有像預期的那樣因價格提高而增加。分析其中原因，除了氣候不利，還包括接連5年的棉花危機所產(chǎn)生的負面溢出效應依然存在，由此導致棉花合作組織大幅減少，棉花公司拖欠支付積累嚴重，化肥、農(nóng)藥使用量越來越少，扶持政策蕩然無存。此外，由于種棉以家庭模式為主，棉農(nóng)很難對市場做出及時反應。

盡管如此，西非經(jīng)貨聯(lián)盟國家2011/12年度棉花種植面積增長20%，棉花產(chǎn)量達到139萬噸，增長47%。其中科特迪瓦增長46%，馬里增長83%，多哥增長153%。但總的看，雖然棉花產(chǎn)量有所增長，但并未達到預期目標，主要障礙是天氣因素。馬里雨水偏少，50萬噸計劃目標沒能實現(xiàn)（實際完成44.5萬噸）；布基納法索發(fā)生農(nóng)民抗議和毀田運動，加之天氣不利，棉花總產(chǎn)41.4萬噸，增長24%；塞內(nèi)加爾沒能充分動員棉農(nóng)積極性，種植面積減少，棉花產(chǎn)量僅增長8%。

展望2012/13年度，國際農(nóng)業(yè)信貸聯(lián)合會預測，法語區(qū)國家棉產(chǎn)量還可能增長7%。因為相關棉花公司承諾繼續(xù)維持原有較高收購價，并提供化肥和農(nóng)藥補貼，盡管這樣做有可能使公司財務狀況惡化。隨著政局穩(wěn)定和經(jīng)濟恢復，科特迪瓦將堅持棉花振興政策，預計棉花產(chǎn)量可能會達到30萬噸，超過貝寧穩(wěn)居第三的位置。貝寧2011/12年度棉產(chǎn)量17.4萬噸，增長27%；但2012/13年度開局不利，國家和私營企業(yè)就化肥供應權(quán)爭奪激烈，政府認為私企采購和銷售存在舞弊，管理不善。馬里雖然也受到政局影響，但將繼續(xù)堅持50萬噸的發(fā)展目標。

2、東南非國家。該地區(qū)棉花已經(jīng)實現(xiàn)了自由化，因此對市場反應比法語區(qū)國家更加迅速。2011/12年度，東南非棉產(chǎn)量增加了41%，其中坦桑尼亞和贊比亞翻了一倍；但2012/13年度可能下降13.5%。棉價最近兩年大起大落，影響廣泛，在坦桑尼亞、贊比亞和津巴布韋，棉花種植和加工雙方對立與沖突日益嚴重。2011/12年度，棉花加工企業(yè)高價收購棉花，而如今收購價暴跌，棉農(nóng)拒絕接受。對此，津巴布韋于去年7月決定由政府出面，成為棉花的唯一收購人，但該項政策能否長期堅持的可行性不大。在贊比亞，價格談判宣告失敗，今后棉花收購價將隨行就市。而在坦桑尼亞，雖然談判取得了成功，但收購價定價過高，棉花加工企業(yè)很難承受。

埃塞俄比亞自2010年實施的政策表明，非亞太國家很難控制棉花業(yè)的整個價值鏈。根據(jù)該國5年發(fā)展計劃，紡織工業(yè)成為主要增長的行業(yè)之一，同時還規(guī)定了優(yōu)先發(fā)展棉花種植業(yè)，將棉花產(chǎn)量從2011年的6萬噸提高到2015年的20萬噸。為此，計劃向投資人供給土地約260萬公頃，而目前僅有5%。棉價和內(nèi)需預期雙高導致埃塞政府于2010年宣布禁止棉花出口。2011/12年度，棉花產(chǎn)量達到7萬噸，但內(nèi)需不足，本國紡織業(yè)只能消化2.2萬噸，棉農(nóng)庫存不斷增加，政府被迫于2012年取消了出口禁令。

（七）世貿(mào)組織有關棉花工作的進展情況。應該說，至今毫無進展，但以棉花4國為首的非洲國家并沒有氣餒，他們于2011年11月提出了一項“保持現(xiàn)狀”的建議，要求美國和歐盟將棉花補貼規(guī)模凍結(jié)在當前歷史最低水平以內(nèi)。由于去年國際市場棉價較高，歐美支付的補貼因此較低。該建議有可能為陷入僵局的談判找到出路，但要達成共識依然困難重重。非洲國家還在繼續(xù)采取各種宣傳攻勢，為棉花問題說項。比如，棉花4國于2012年6月前往美國游說；非亞太國家第95屆部長理事會堅持向歐美施壓，要求其減少棉花補貼；棉花4國也不斷在世貿(mào)組織及多哈回合談判中據(jù)理力爭。

無論歐盟還是美國，有關農(nóng)業(yè)問題的討論都是在面臨內(nèi)部財政壓力的狀況下進行的，這似乎更有利于減少補貼。根據(jù)美國2012年農(nóng)業(yè)法案，財政預算削減至少230億美元；此外，美國還將放棄直接補貼政策，轉(zhuǎn)向建立保險制度包括收入險和收成險。該保險制度更趨于市場化，由被保險人根據(jù)意愿自主選擇。

根據(jù)國際農(nóng)業(yè)信貸聯(lián)合會統(tǒng)計，2010/11年度全球棉花工業(yè)補貼總額約17億美元，2009/10年度為38億美元，2008/09年度為63億美元，補貼形式包括棉花生產(chǎn)、關稅保護、收獲保險、最低保護價和出口補貼。2010/11年，全球有5個國家支付補貼，上年度有7個國家；平均補貼金額為5美分/磅，上年度為14美分。2010/11年度，美國支付補貼總額為6.5億美元，同比減少5億美元，每磅棉花補貼7美分，減少12美分。國際農(nóng)業(yè)信貸聯(lián)合會調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在過去的14年里，美國支付補貼最高的年份是2004/05年度，補貼金額高達39億美元，相當于每磅棉花補貼35美分；中國支付的補貼從2009/10年度的20億美元下降到2010/11年度的3.27億美元。

在歐洲，歐盟共同農(nóng)業(yè)政策對希臘和西班牙兩個棉花生產(chǎn)國的棉花補貼政策有所變化，將降低最高種植面積的內(nèi)容納入共同農(nóng)業(yè)政策。根據(jù)國際農(nóng)業(yè)信貸聯(lián)合會統(tǒng)計，2010/11年度希臘獲得歐盟的直接補貼為2.76億美元，相當于每磅70美分；西班牙為9,200萬美元，相當于每磅93美分；土耳其支付補貼約3.23億美元；巴西9,900萬美元；哥倫比亞900萬美元；印度采取貸款免債和化肥補貼政策，具體金額不詳。

三、非洲面臨的挑戰(zhàn)和機遇

（一）必須提高競爭力和附加值。除了補貼造成國際棉花市場價格扭曲之外，法語非洲國家還面臨非郎與歐元匯率平衡的問題。非洲棉花產(chǎn)業(yè)急需提高自身競爭力和可持續(xù)發(fā)展的能力。印度經(jīng)過10年的努力從棉花進口國變成出口國，也同時成為非洲國家的強有力競爭對手。此外，非洲還面對美國的強大競爭，因為美國棉花主要用于出口。隨著競爭加劇和對棉纖維質(zhì)量要求越來越苛刻，非洲棉花內(nèi)在質(zhì)量好、手工采摘等原本優(yōu)勢正在因病蟲害問題而受到削弱。非洲棉花協(xié)會5年發(fā)展計劃已將此問題列為主要議題，目標是到2015年徹底根除棉花病蟲害。為此，非洲棉花協(xié)會與非洲棉花生產(chǎn)協(xié)會于2011年12月簽訂了“質(zhì)量章程”，并編寫了操作程序手冊。同時，還向棉花主要進口國中國、孟加拉、越南、土耳其、印尼和泰國派出了工作組，了解用戶要求。此外，國際農(nóng)業(yè)信貸聯(lián)合會和初級產(chǎn)品共同基金兩家共同出資，在馬里和坦桑尼亞建立了兩個區(qū)域棉花技術(shù)培訓中心，推廣棉花質(zhì)量檢測技術(shù)手段和交易標準化，旨在促進棉花質(zhì)量關鍵參數(shù)信息的透明度和客觀性。

長遠看，要提高非洲棉花附加值，減少對國際市場的出口依賴，其根本出路在于發(fā)展本國加工業(yè)和紡織業(yè)。西非經(jīng)貨聯(lián)盟制定的“棉紡時間表”雄心勃勃，計劃到2020年將棉花的加工比重提高到25%。但目前情況并不樂觀，原有的46家紡織廠現(xiàn)在僅有12家還能維持生產(chǎn)，總計只有5%的加工能力。東非國家的棉花加工能力相對高些，能達到15%；中印等國也會加大投資，提高加工能力；中方還宣布，鼓勵企業(yè)到非洲投資辦廠。有些投資已經(jīng)啟動，如在尼日爾、斯威士蘭、肯尼亞和貝寧。

（二）美歐農(nóng)業(yè)政策。美國的《2012—2016農(nóng)業(yè)法案》對減少補貼、推進世貿(mào)組織棉花談判至關重要，因為美國補貼占比最大。歐盟的補貼雖然單位金額較高，但總體影響有限。歐盟還有機會對棉補問題做出表率，繼續(xù)推動農(nóng)業(yè)扶持制度改革，消除對歐盟農(nóng)民補貼與本國生產(chǎn)之間的直接關系。為此，歐盟已被要求展示領袖風范，帶頭談論棉花補貼問題，并修改相關政策。