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原文下載：德國貿易展會行業動態

摘要：在展覽設施、單體展館、組展商營業額等方面，德國都位居世界前列。進入21世紀，德國內大型展會各規模指標相對穩定，組展商營業額則稍有增長，境外參展商和觀眾占比小幅增加。東亞南亞是“海外展會計劃”計劃所支持“德國展團”活動重點地區。德組展商組織海外展會持續增長，重點區域也在東亞南亞，在中國尤為活躍。德展會行業每年就業效應為22.6萬全職崗位，行業協會在促進展會業發展方面發揮重要作用。德展會業態勢為我提供有益啟示：發掘展會行業發展潛力；推動組展商和參展商“走出去”，重視行業協會作用。

一、展館設施和組展商及其國際比較

     德國展覽場館面積位居全球第二。如表1示，2006年初，德國擁有展覽場館室內面積311.3萬平方米，占世界總面積的11.3％，僅次于美國。據全球展覽業協會(UFI)推算，到2010年初，德國展覽場館室內面積達到325.8萬平方米，比2006年增長5％。

德國大型展覽場館面積經歷持續增長，2008年后保持相對穩定。如圖1示，以至少舉辦過1次國家級或國際級展會為標準劃定德國大型展覽場館，2002至2008年，德國大型場館室內面積持續增加，從256.2萬平方米增長至276.4平方米，增長7.9％；2008至2011年則微幅波動。2011年初，德國大型場館室內面積為273.7萬平方米，比上年初減少0.7％。2010年用于新建、擴充和維護大型場館投資約 6000萬歐元，比上年1.8億歐元有所減少。預計未來若干年德大型場館室內面積總體保持相對穩定，2013年初相比2011初大型場館室內面積將增加約20000平方米，從現在至2016年德國大型場館擴充維護投資總額約3.3億歐元。

表1  2006和2010年初主要大國室內展館¹面積

        注釋：1.涵蓋范圍為室內展覽面積不小于5000平方米的所有場館。

2.包括香港、澳門和臺灣；3.包括海外領地。

數據來源：全球展覽業協會(UFI，www.ufi.org)：《世界展覽場地統計圖表及未來發展趨勢(2007)》。

圖1  德國2002至2011各年初大型展覽場館¹室內面積

 (圖片詳見附件)   

注釋：1.以至少舉辦過1次國家級或國際級展會為標準。

數據來源：德國貿易展覽業協會(AUMA，www.auma.de)：《德國貿易展覽

行業年度回顧(2005～2010)》。

十大城市在德室內展館面積中占比超70％。如表2示，漢諾威、法蘭克福、科隆、杜塞爾多夫、慕尼黑、柏林等10城市展館面積位居德國前列，10城市總計展館室內面積220.4萬平方米，占全德的70.8％，其中僅漢諾威一城占比就達15.9％。

表2  德國展館面積位居前10城市及其展館面積(2011年初)

數據來源：同圖1。

德國在全球前10大會展中心中占據4席。表3示，德國漢諾威展覽中心、法蘭克福展覽中心、科隆展覽中心、杜塞爾多夫展覽中心展館面積均超26萬平米，分別居全球第1、2、5、6位。

表3  全球前10大會展中心及其展館面積(2011年初)

注釋：1.表中“*”均代表“展覽中心”。

數據來源：同圖1。

德國在全球前10大展會組織商中占據6席。如表4示，2009年，德國組展商Messe Frankfurt、Messe Düsseldorf、Koelnmess、Deutsche Messe、Messe München年營業額分別達到4.238、2.555、2.29、2.22、2.19億歐元，在全球展會組織商排名中分別位居第3、7、8、9、10位。

表4  全球前10大組展商及其年營業額(2009年，億歐元)

數據來源：同圖1。

二、德國境內內貿易展會概況

進入21世紀，德(國家和國際級別)大型展會數量及其參展商、觀眾、展覽面積保持相對穩定，而組展商營業額則稍有增長。

圖2   2001～2010年德國內：(國家和國際級)

大型展會數目及其參展商觀眾數量；組展商營業額

 (圖片詳見附件)   

數據來源：同圖1。

(1)展會數量。如圖2示，2001年德國內大型展會133場，2006年大型展會一度增長至159場，而后總體上下波動，2009年受經濟衰退影響，只舉辦135場，2010年回升至157場。

(2)參展商總量。2001年來德國內大型展會參展商數量總體年間變動不大，2008年一度達17.65萬家，創年度新高，2009年下降至15.41萬家，2010年回升至17.34萬家。

(3)觀眾總量。2001年德大型展會觀眾總量1069萬人，隨后各年都稍低于這一規模，2009年一度下降至892萬人，直至2010年回升至1097萬人，并超過2001年度規模。

(4)展覽面積。2001年德國大型展會展覽面積達710萬平方米，隨后各年面積都略低于這一面積，2009年一度降至578萬平方米，2010年回升至683萬平方米。

(5)組展商營業額。2001年德國組展商年營業額25億歐元，2002～2005年則徘徊在23～24.5億歐元之間，2006年后持續上升，2008年達29億歐元，2009年降至26億歐元，2010年再回升至29億歐元。

來自外國的參展商和觀眾占比小幅增加。如圖3所示，在德國大型展會上，2001、2002年德國境外參展商占比分別為49.8％、49.9％，2007年增加至54.2％，2009、2010年分別為53.1％、53.2％；2001、2002年外國觀眾占比為18.7％、20.5％，2008年一度達25％，2009、2010年分別為23.5、25％。

來自中國的參展商和觀眾數量持續增加。2005年，中國(不含港澳臺，下同)參展商總量為6833家，占全體參展商總量4.3％；2008、2009、2010年，中國參展商總量分別為9998、7888、10572家，分別占5.7％、5.1％、6.1％，2010年中國參展商數量僅略低于意大利(10902家)，在所有德國之外國家中居第二。2002年，來自中國觀眾數量17000人，2007年增長至35000人，在全體觀眾中占比提升至0.36％，2009、2010年中國觀眾分別為30000、45 000人，占比分別為0.34％、0.41％；2010年，就德國之外觀眾而言，荷蘭(250000)、奧地利(200000)、瑞士(150000)位居前列；就歐洲之外觀眾而言，位居前列的分別是美國(60000)、中國(45000)、印度(40000)三國。

圖3   2001～2010年德國大型展會外國參展商和觀眾比率

 (圖片詳見附件)   

數據來源：同圖1。

    面向商家的工業品展會仍是德貿易展會主體內容。2010年總計157場貿易展會，按投資品、面向商家的消費品、面向公眾的消費品、服務貿易歸類，各類數量分別為86、46、19、6場，分別占54.8％、29.3％、12.1％、3.8％。

    除大型展會外，2010年德國舉辦各種地區性展會145場。參展商總計5.08萬家，觀眾601.2萬，展覽面積143.3萬平方米，分別比上年增長3.7％、-0.2％、0.2％。2010年，德國貿易展覽業協會(AUMA)首次統計、公布和分析小型專用產品展會數據。一般而言，這種專用產品展會單場租用展廳面積不超過4000平方米。2010年，德國專用產品展會16場，參展商、觀眾分別比上年增長1.1％、10.1％，平均單場租賃展廳面積2000平方米。預定2011年小型專用產品展會數量將達到26場。2010年，德展會附屬B2B(商家對商家)推介會(events)6000場，比2008、2009年變動幅度分別為+2.5％、-12.5％；但觀眾人數達70萬，比上年勁增19％；另外，2010年德國舉辦獨立(于展會)B2B推介會數量比上年增加15％，但觀眾數量下降13％，降至143萬。

三、德國促進和組織境外展會動態

2011年，德“海外展會計劃”展會數量和經費規模稍有增加。德國經濟和技術部與德國貿易展會行業協會(AUMA)共同實施所謂“海外展會計劃”。德國經濟展覽和博覽會委員會海外參展工作小組每年舉行兩次商討會，參與方包括德國經濟部等有關政府機構、德國重要經濟組織,會議制定當年該計劃實施步驟，然后再由政府招標組展公司，組織德國企業赴海外參展。參展企業在每場海外展會上組成所謂“德國展團(German Pavilion)”。德政府還提供“德國展團”互聯網站(www.german-pavilion.com)，目的在于便利國內外當事方與德國展團中具體企業開展聯絡。2008、2009、2010年，該計劃實際參展場數分別為246、231、215場，參展商7641、6200、6020家，展覽面積16.7、12.1、10.1萬平方米。2011年，德國“海外展會計劃”預定參展場數提高至250場，德國經濟部撥付工作經費也將由上年的4000萬歐元提高至4250萬歐元。

除經濟部之外，德國消費者保護、食品和農業部(簡稱德國農業部，BMELV)每年也面向德國公司海外農產品展覽開展資助，2010年該項資助涵蓋海外展會32場。

東亞、南亞地區是德政府“海外展會計劃”和“德國展團”活動的重點地區。2010年“海外展會計劃”涵蓋的215場展會，分布在東亞南亞(89)、歐洲非歐盟地區(55)、中東(23)、北美(19)、拉丁美洲(12)、非洲(6)、歐盟(5)、澳大利亞/大洋州(3)，分別占38.9％、25.6％、10.7％、8.8％、5.6％、2.8％、2.3％、1.4％；其中中國占50場 (包括在香港的5場)，占23.3％。2011年“海外展會計劃”預定支持250場海外展會，其中中國仍占50場(包括香港7場)。

圖4  德國組展商¹組織海外展會數量、參展商總量和觀眾總數

 (圖片詳見附件)   

注釋：1.統計范圍限德國貿易展會行業協會成員。

數據來源：同圖1。

德國組展商組織的海外展會呈持續增長態勢。如圖4示，德國組展商(統計范圍僅涵蓋行業協會成員)組織海外展會數量從2003年的125場增長到2008年的220場，2009、2010年分別為211、226場；這些展會參展商數量則從3.6萬家增長至2008年的8.86萬家，2009、2010年分別為7.52、8.63萬家；觀眾數量從2003年的251萬人增長至2009年的557萬人，2010年為527萬人。2011年，德貿易展覽業協會有19家組展商成員計劃在德國境外舉辦261場展會，場數預定比上年增長15.5％。

東亞、南亞也是德國組展商活動的重要海外區域。2010年德國展覽公司組織了226場海外展會，分布在東亞南亞(124)、歐洲非歐盟地區(52)、中東(15)、拉丁美洲(15)、北美(9)、歐盟(6)、非洲(3)、澳大利亞/大洋州(2)，分別占54.9％、23％、6.6％、6.6％、4.0％、2.7％、1.3％、0.9％。

德組展商在中國尤為活躍。在中國展會數量74場，占全部德商海外展會總數32.7％。2010年，在“德國海外貿易展會質量”(German Trade Fair Quality Abroad，GTQ)口號下，德國組展商在海外共租出展廳面積超過200萬平方米(而2008、2009年分別為210、170萬平方米)；其中僅在中國租出面積達130萬平方米，占全部德國組展商海外租出面積的65％；至于在中國展會的參展商人數(4.2萬)和觀眾人數(280萬)，在德組展商海外展會中占比也高達48.7％、53.1％。其中在上海舉辦的“Automechanika Shanghai 2010”參展商達3115家，為該年德商所有海外展會之最，另外德商參與組展的上海國際紡織面料及輔料博覽會(Intertextile Shanghai Apparel Fabrics，2471家)、中國國際五金電器博覽會(China International Hardware Show，2300家)、中國國際橡膠塑料展(China PlAS，2169家)、中國國際汽車展(Auto China，2100家)等展會參展商都超過2000家。至于觀眾數量，則以上海舉辦的中國國際汽車展(Auto China，7.85萬)和成都車展(Chengdu Motor Show，4.56萬)居多。從預定計劃看，2011年仍以中國展會居多。在2011德商擬舉辦261場展會中，中國占72場，其中僅上海、北京就將分別舉辦33、13場。

2010年德國積極參加上海世界博覽會。德聯邦政府總共斥資5000萬歐元用于世博會德國館建造和運營，其中建造3000萬歐元，運營2000萬歐元。5月1日至10月31日，總計有400萬觀眾參觀德國館。德國展館還獲該屆世博會主體演繹金獎。

四、展會業對經濟的貢獻和企業行業工作動態

德國展會行業每年總就業效應為22.6萬全職崗位。據德國貿易展覽行業協會(AUMA)委托Ifo經濟研究所測算，2005至2008年，德國展會行業年均參展商總支出78億歐元，觀眾總支出38億歐元，由貿易會展中心開展的各種投資支出4億歐元；總計這些支出為貿易展會行業帶來的收入達120億歐元；通過需求(乘數效應)創造，總共形成需求創造和產品價值總量達235億歐元，并由此為22.6萬人提供全職就業。需注意，上述數量尚不包括展會對它所服務的工業、服務業部門的間接促進效應。

大部分德國企業未來展會開支和參與意愿保持相對穩定。據AUMA委托TNS Emnid面向500家具有一定代表性公司調查，相比2009/2010年，2010/2011年度德國公司提高、維持、減少會展開支的比重分別為27％、56％、16％，平均每家公司2011和2012年展會預算開支為34.64萬歐元。其中，年營業收入超過5千萬歐元規模相對較大企業中，有1/3愿意提高展會開支；而營收更低的小企業中這一比率只有1/4。就參展意愿而言，對國內展會， 2011/2012年德國企業中增加、維持、減少參展的比率分別為18％、64％、18％；對境外展會，增加、維持、減少參展的比率分別為12％、76％、12％。

84％企業認為展會是一種重要的商業聯絡方式。關于各種商家對商家(b-to-b)聯絡方式，重要性選擇率排名分別為自身互聯網主頁、貿易展會展覽、銷售隊伍、直接郵寄、推介會、商務行程、互聯網銷售、公共關系，選擇各自重要的企業占比分別為89％、84％、79％、54％、41％、40％、40％、39％。

德國貿易展覽行業協會(AUMA)在促進德展會行業發展方面發揮重要作用。近年，AUMA組織和開展的重要工作包括：2010年夏天，成立可持續性工作小組，以應對可持續性問題挑戰, 并擬在全球展覽業協會(UFI)可持續發展委員會呈交相關標準;替成員企業協調歐盟增值稅立法；為方便參展商和觀眾便捷進入德國境內，和德國外交部保持密切聯系，并推動簽證手續簡化；面向各類展覽、推介會提供商開展和支持開展各類職業培訓和高級培訓；和德國四十多所所大學和技術院校密切合作，推動貿易展會的課程建設和學術教育；管理和開放德國展會圖書館；開展有關學術研究，其中編撰和發布行業調查報告《AUMA_MesseTrend》已成為年度性科研支持對象等等。