丹麥?zhǔn)菤W洲醫(yī)藥工業(yè)聯(lián)盟(EFPIA)的成員國。醫(yī)藥工業(yè)是丹麥賺取外匯的主要行業(yè),其工業(yè)生產(chǎn)總值的90%供出口。2001年,該行業(yè)的貿(mào)易順差占丹麥總貿(mào)易順差的三分之一左右。鑒于出口在丹麥醫(yī)藥工業(yè)中的重要地位,我們便從其進(jìn)出口情況開始,對丹麥的醫(yī)藥工業(yè)作簡單介紹。
一. 醫(yī)藥工業(yè)進(jìn)出口情況
(一) 出口
2001年,丹麥醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值為315億丹麥克朗,其中90%的醫(yī)藥產(chǎn)品被出口到179多個國家和地區(qū)。醫(yī)藥工業(yè)的出口比率(出口值/工業(yè)產(chǎn)值)比丹麥工業(yè)整體水平的60%要高得多。該行業(yè)出口增長速度也大大快于丹麥工業(yè)整體增長速度如圖一顯示(1990年為基準(zhǔn)年index=100)。
圖一: 丹麥工業(yè)整體增長速度與丹麥醫(yī)藥工業(yè)的比較
2001年丹麥醫(yī)藥出口額為284億丹麥克朗,比上年增長124%。丹麥主要出口醫(yī)藥產(chǎn)品是:胰島素、其他荷爾蒙制品、抗生素、維生素制劑等。
歐盟是丹麥藥品的主要出口市場。1999年,該市場吸吶了丹麥醫(yī)藥出口的51%;亞洲市場吸納了14%,比上年有所上升;南北美國家吸吶了14%。丹麥醫(yī)藥出口主要國家為德國、英國、日本、瑞典、法國等。2001年我國從丹麥進(jìn)口藥品總額為1.25億克朗,占丹麥醫(yī)藥出口總額的0.44%,份額有所上升。丹麥醫(yī)藥出口主要國家分布如表一。
表一、丹麥醫(yī)藥十大出口市場
(二) 進(jìn)口
2001年,丹麥醫(yī)藥進(jìn)口91億丹麥克朗,比上年下降24%。主要進(jìn)口產(chǎn)品主要有:維他命及其制劑、抗生素、荷爾蒙和胰島素等。
2001年,丹麥進(jìn)口的醫(yī)藥產(chǎn)品來自55個國家和地區(qū),但大部分來自歐盟國家,占88%。進(jìn)口國別也相當(dāng)集中,主要是德國、瑞典、英國、荷蘭、法國等,(詳見表二)。1999年,丹麥從其10大進(jìn)口國進(jìn)口的藥品占其進(jìn)口總量的86%。當(dāng)年,我國向丹出口9,350萬丹麥克朗,占其進(jìn)口總量的1%左右。
表二、丹麥?zhǔn)筮M(jìn)口市場
(三)貿(mào)易平衡
從九十年代開始,丹麥醫(yī)藥工業(yè)貿(mào)易順差與年俱增。1990年,該行業(yè)順差只有45億丹麥克朗,而2001年順差達(dá)到了192億丹麥克朗,比1990年增長了四倍多,幾乎占到當(dāng)年丹麥對外貿(mào)易順差總額的三分之一,見圖二。順差主要來自法國和日本。
圖二:丹麥醫(yī)藥工業(yè)的出口與整個工業(yè)的比較(單位:百萬克朗)
二、醫(yī)藥工業(yè)的投資與科研開發(fā)
醫(yī)藥工業(yè)是歐洲的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),為確保其行業(yè)領(lǐng)先地位,各國政府及企業(yè)在該領(lǐng)域的投資都相當(dāng)可觀,丹麥也不例外 。1999年,丹麥在該行業(yè)的投資/產(chǎn)出比率為9.9%(相當(dāng)于22億丹麥克朗),居于各行業(yè)之首。詳見表三。投資必然帶來就業(yè)機(jī)會,目前丹麥醫(yī)藥工業(yè)從業(yè)人數(shù)為1.7萬人,且有逐年增長的趨勢。
表三、丹麥主要行業(yè)投資情況一覽表(投資/產(chǎn)值)
日趨激烈的市場競爭促使各醫(yī)藥公司不斷調(diào)整結(jié)構(gòu),加大投資力度,同時(shí)增加科研開發(fā)經(jīng)費(fèi)(R&D)支出,開發(fā)新產(chǎn)品以不斷滿足市場需求,確保其在市場競爭中的領(lǐng)先優(yōu)勢。
1999年,丹麥醫(yī)藥工業(yè)R&D支出為46億丹麥克朗,相當(dāng)于該行業(yè)總產(chǎn)值的17%,占丹麥工業(yè)R&D總支出的30%,主要用于臨床實(shí)驗(yàn)和質(zhì)量控制方面。研究成果除了自用外,還進(jìn)行有償轉(zhuǎn)讓。1999年丹麥醫(yī)藥工業(yè)聯(lián)合會會員公司在許可轉(zhuǎn)讓方面的收入約為9.4億丹麥克朗。
三、生物制藥
現(xiàn)在上市的新藥中,每五種中就有一種是生物制藥。歐洲生物制藥技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展起步較晚,并且錯過了八十年代的發(fā)展浪潮。所以,歐洲的生物制藥業(yè)發(fā)展速度雖然相當(dāng)可觀,但仍落后于美國和日本,如該領(lǐng)域65%的專利權(quán)屬于美國,只有15%屬于歐洲國家。因此,現(xiàn)在歐洲各國都十分重視生物技術(shù)領(lǐng)域的開發(fā)。2000年,歐洲生物制藥領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢良好,尤其是英國,遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他國家。英國的生物制藥產(chǎn)值占?xì)W洲總產(chǎn)值的三分之二。歐洲與美國在生物制藥方面的比較見表四。
表四、歐洲與美國生物制藥業(yè)的比較
現(xiàn)階段歐洲生物制藥公司產(chǎn)品開發(fā)情況如表五:
表五、歐洲生物制藥產(chǎn)品的開發(fā)(單位:個)
可見,英國在生物制藥領(lǐng)域的表現(xiàn)尤佳。在此值得一提的是英國Celltech公司在2000年內(nèi)有4種產(chǎn)品的研制和開發(fā)進(jìn)行到第三階段,有一種產(chǎn)品已獲準(zhǔn)投入市場。丹麥的生物制藥的研究和開發(fā)在歐洲也算是走在前列,目前有6種產(chǎn)品的研制和開發(fā)已進(jìn)行到第二階段。下面具體看看歐洲主要生物制藥公司在研發(fā)方面的投入(以R&D支出/雇員總數(shù)計(jì)算),請見表六。
歐洲生物制藥公司平均每個雇員的研發(fā)支出為7.4萬歐元,丹麥最大的制藥企業(yè)諾和集團(tuán)(Novo Group)每個雇員的研發(fā)支出為3.1萬歐元,低于歐洲平均水平。而在傳統(tǒng)制藥方面,每個雇員的研發(fā)支出平均只有2.7萬歐元。美國生物制藥公司每個雇員的研發(fā)支出為9.1萬歐元,比歐洲平均水平要高。
表六、歐洲主要生物制藥公司的R&D投入
四、丹麥醫(yī)藥市場的供求情況
1、供應(yīng)情況:
2001年,丹麥?zhǔn)袌龅娜梭w用藥的供應(yīng)主要來自107家制藥公司,其中8家為平行進(jìn)口商。除此之外,私人藥房和醫(yī)藥的附屬藥房也自銷售自產(chǎn)藥品。丹麥醫(yī)藥分銷體系是十分嚴(yán)謹(jǐn)、可靠的。丹麥的三家批發(fā)商向各醫(yī)院、藥房及AMGROS(專門為哥本哈根和9家縣醫(yī)院采購藥品的機(jī)構(gòu))提供藥品。丹麥藥業(yè)批發(fā)商的利潤在歐洲是很低的,只有7%左右。而直接面向普通銷售者和醫(yī)生的藥品只能由遍布全國的288家藥房以及17家醫(yī)院附屬藥房提供。藥房的設(shè)置須得到丹麥衛(wèi)生部的批準(zhǔn)。
為了加強(qiáng)醫(yī)藥產(chǎn)品的競爭性,丹麥政府決定在2000年11月份開始,打破目前藥房售藥的壟斷局面,非處方藥可由超市進(jìn)行銷售,但銷售網(wǎng)點(diǎn)也需官方批準(zhǔn)確認(rèn)。
丹麥醫(yī)藥領(lǐng)域業(yè)務(wù)集中現(xiàn)象十分明顯。2001年,營業(yè)額排在前五名的公司銷售額占市場份額的32%,前25名公司銷售額占市場份額達(dá)79%,有關(guān)情況請參看表七。
2、需求情況
2000年,丹麥大眾消費(fèi)的藥品主要種類分布是:治療中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病藥物占銷售總量的25%,心血管疾病占14%,消化系統(tǒng)疾病占11%,呼吸道疾病占11%,抗感染藥物占9%,血液及造血器官用藥占6%左右。
在處方藥中,消化系統(tǒng)藥物占21%,中樞神經(jīng)系統(tǒng)藥物占34%,呼吸系統(tǒng)藥物占19%。
從整個歐洲人均藥品消費(fèi)量來看,丹麥略低于平均水平。消費(fèi)量最高的是法國、瑞士和比利時(shí),較低的是希臘和愛爾蘭。從世界范圍來看,日本人均藥品消費(fèi)量最高,幾乎相當(dāng)于丹麥的三倍,其次是美國、法國等。
表七、在丹麥國內(nèi)市場2001年銷售額排在前10位的丹麥醫(yī)藥企業(yè)名錄
單位:百萬克朗
獸用藥的銷售情況與上述人體用藥類似。
五、丹麥國內(nèi)醫(yī)藥市場的運(yùn)作
(一) 藥品信息、廣告的管理
為保證向醫(yī)生、獸醫(yī)、牙醫(yī)等有關(guān)專業(yè)人士提供客觀準(zhǔn)確的藥品信息,1973年由丹麥醫(yī)藥協(xié)會成員共同組建了丹麥藥品廣告協(xié)會(BDA),對藥品的說明、廣告以及廠家向醫(yī)院等提供的藥品說明資料進(jìn)行審議,以防出現(xiàn)誤導(dǎo)、欺詐行為。直接面向大眾消費(fèi)的藥品廣告由國家衛(wèi)生協(xié)會下屬廣告分會進(jìn)行管理。1999年,經(jīng)BDA審議、批準(zhǔn)的廣告中,中樞神經(jīng)系統(tǒng)藥物的廣告費(fèi)占當(dāng)年藥品廣告費(fèi)總額的22%;其次是消化系統(tǒng)藥物,占11%;心血管藥物占11%;抗感染藥物占11%;呼吸系統(tǒng)藥物占12%。
(二) 國內(nèi)市場藥品價(jià)格構(gòu)成
丹麥?zhǔn)袌錾铣鍪鄣乃幤穬r(jià)格由以下幾部分構(gòu)成:增值稅(20%),藥房收入(19%),批發(fā)商利潤(4%),出廠價(jià)/進(jìn)口價(jià)格(57%)。
丹麥藥品價(jià)格按衛(wèi)生部制定的藥品零售價(jià)格公司計(jì)算,沒有地區(qū)差價(jià)。有關(guān)價(jià)格變化指數(shù)定期由丹麥醫(yī)藥信息中心發(fā)布。
總的來說,近年來丹麥國內(nèi)藥品價(jià)格呈下降趨勢,但隨著人們消費(fèi)新藥和高檔藥的增加,人均藥品消費(fèi)量在增加。
縱觀歐洲,丹麥對藥品征收20%的增值稅是很高的。瑞典和英國對藥品是不征收增值稅的,瑞士、法國、比利時(shí)、芬蘭等的增值稅很低。因而在歐洲,法國和葡萄牙藥品價(jià)格水平與丹麥接近,英國、比利時(shí)、意大利等價(jià)格均低于丹麥,只有德國和荷蘭藥品價(jià)格比丹麥略高。
(三) 政府補(bǔ)貼
在丹麥,患者住院用藥是免費(fèi)的,完全由政府支出;日常用藥由政府及消費(fèi)者分?jǐn)偂@习傩匀粘S盟幫ㄟ^醫(yī)療保險(xiǎn)方式,由政府及消費(fèi)者分擔(dān)。以前,政府對處方藥補(bǔ)貼為藥價(jià)的50%(1981年為75%)。從2000年3月以后,補(bǔ)貼方式有所改變。新辦法規(guī)定,18歲以上公民一年內(nèi)購藥在500克朗以內(nèi)的,由公民自行全額負(fù)擔(dān);如消費(fèi)超過500克朗,則按金額大小分段給予不同比率的補(bǔ)貼,在500-1,200克朗間,公民可獲藥價(jià)50%的補(bǔ)貼;1,200-2,800克朗間,可獲藥價(jià)75%的補(bǔ)貼;2,800克朗以上部分可獲藥價(jià)85%的補(bǔ)貼。這種補(bǔ)貼辦法對藥品消費(fèi)量大的老年人來說,較為有利。但對藥品消費(fèi)有限的中、青年人來說,他們獲得的實(shí)際好處就少了。
政府通過醫(yī)藥衛(wèi)生保險(xiǎn)對公民進(jìn)行補(bǔ)貼,除此以外,丹麥人還自愿參加了其他的醫(yī)療保險(xiǎn),以應(yīng)付日常購藥等支出。
總之,丹麥醫(yī)藥衛(wèi)生補(bǔ)貼系統(tǒng)的動作是相當(dāng)復(fù)雜的,不僅如此,政府每年還要對該系統(tǒng)的動作進(jìn)行調(diào)整,這更增加了它的復(fù)雜性。隨著社會老齡化的發(fā)展(2020年65歲以上人口將占總?cè)丝诘?9.1%),醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的壓力無疑將越來越大。
六、丹麥醫(yī)藥工業(yè)有關(guān)協(xié)議介紹
(一)固定定價(jià)協(xié)議
丹麥原實(shí)行藥品自由定價(jià)政策。為控制醫(yī)療保險(xiǎn)支出、推廣新藥品、改善醫(yī)療服務(wù),1994年,醫(yī)藥工業(yè)與丹衛(wèi)生部簽訂協(xié)議,廢除自由定價(jià)體制,實(shí)行固定價(jià)格體系,主要內(nèi)容如下:
1.體用處方藥價(jià)格以及受補(bǔ)貼的專賣藥的價(jià)格在2000年3月1日前不得高于1998年1月30日的價(jià)格;
2.其他專賣藥價(jià)格增幅在2000年3月1日前不得高于1998年1月30日價(jià)格的5%;
3.1998年醫(yī)藥協(xié)會成員有義務(wù)將藥品價(jià)格總增幅控制在0.8%之下,否則將被迫調(diào)低產(chǎn)品價(jià)格;
4.1999年,醫(yī)藥協(xié)會成員有義務(wù)將藥品價(jià)格總增幅控制在3%之下,否則將被迫調(diào)低產(chǎn)品價(jià)格;
5.但產(chǎn)品價(jià)格的調(diào)低有最低限:可以不低于歐洲平均水平或價(jià)格的降低帶來相關(guān)產(chǎn)品利潤的減幅不超過前一年利潤的10%。
6.若為達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn),某企業(yè)只能將產(chǎn)品價(jià)格降低到歐洲平均水平之下或降低有關(guān)產(chǎn)品利潤的10%,則醫(yī)藥協(xié)會全體成員均要調(diào)低價(jià)格。
7.新產(chǎn)品價(jià)格不得高于同類產(chǎn)品在其他歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)國家的價(jià)格。
(二) 處方藥規(guī)則(1997年5月19日起實(shí)施)
1、除非醫(yī)生開藥時(shí)有特別批示,藥房有義務(wù)將處方藥以價(jià)格最低、具有同等藥效的其他藥品代替;
2、藥名相同的國產(chǎn)藥與進(jìn)口藥具有同等地位;
3、藥房有義務(wù)將處方藥的幾種選擇告知消費(fèi)者,由消費(fèi)者自由選擇;
4、藥房同時(shí)有責(zé)任將不同藥品的價(jià)格差異告訴消費(fèi)者,除非:
價(jià)格最低的藥已售完;
幾種供選擇的藥品價(jià)格差異很小;
5、若醫(yī)生的處方藥特指某種藥,那么藥房有義務(wù)尊重其意見。
凡是處方藥,醫(yī)生須在藥方上注明G(一般替代)、O(特別替代)或非G、非O。一般替代指可在藥效相似的藥品中選擇,特別替代指可在同一廠家生產(chǎn)的藥效相似但名稱不同的藥品中進(jìn)行選擇。
七、丹麥醫(yī)藥工業(yè)協(xié)會(LIF)簡介
丹麥醫(yī)藥工業(yè)協(xié)會成立于1997年,由原先兩家制藥商協(xié)會合并而成,共有成員50家。其成員公司產(chǎn)品占據(jù)了丹麥?zhǔn)袌龇蓊~的90%,因而在丹麥醫(yī)藥界具有很大的影響力。
丹麥醫(yī)藥工業(yè)協(xié)會是歐洲藥業(yè)聯(lián)盟(EFPIA)、國際藥品制造商聯(lián)盟(IFPMA)、 歐洲專賣藥制造商協(xié)會(AESCP)的成員。
值得一提的是丹麥藥品信息中心(DLI)。該中心由丹麥醫(yī)藥工業(yè)協(xié)會的前身MEDIF 和MEFA聯(lián)合設(shè)立的,目的是為丹麥制藥廠、醫(yī)藥進(jìn)出口商、公共組織、藥房等提供高質(zhì)量的藥業(yè)信息。1996年,丹麥醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)中心歸并到DLI中。前者可以為制藥廠、藥品進(jìn)出口商及有關(guān)政府機(jī)構(gòu)提供在丹麥?zhǔn)袌錾箱N售的藥品清單。
附件:丹麥醫(yī)藥工業(yè)協(xié)會相關(guān)信息:
一、管理機(jī)構(gòu)組成:
Andreas Holst先生(Leo Pharma, Danmark)
Bent Kjærsgaard先生(NYCOMED DANMARK A/S)
Jan Iversen先生(Lundbeck Pharma A/S)
Jan Peutzfeldt先生(Ferring Lægemidler A/S)
Kjeld Birch先生(Novo Nordisk Farmaka Danmark A/S)
Per Gregor Christensen先生(Aventis Pharma A/S)
Søren Tulstrup先生(Merck Sharp & Dhome)
Teddy Hebo Larsen先生(Eli Lilly Danmark A/S)
二、地址:
Stroedamvej 50A,
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