烏克蘭電信市場調研
一、行業概況
（一）基本數據
目前烏克蘭電話總容量為1100 萬線，與其他獨聯體國家一樣，通訊發展水平落后，嚴重存在著網上容量不足、設備老化、數字化程度低、電話普及率分布不均勻、通信普及率低等問題。固網主線普及率 30%，數字化率27%。移動市場滲透率28.9%。基輔固定電話普及率為45.4%， 西部地區電話普及率低于10% 。
固定電話中18.6% 為數字交換，10%為準電子交換。有近80%的網絡需要替換（約900萬線），這其中，有40%（約440萬線）的使用年限超過25年。主要固網運營商包括烏克蘭電信（Ukrtelecom）、UTEL 、Golden Telecom 、Farlep 、Optima。
移動電話用戶2000萬（數據截止于05年8月1日）， 普及率為40%。主要制式包括GSM900、GSM1800、NMTi450、D-AMPS。主要移動運營商為UMC、Kivystar、ASTELIT、Golden Telecom、Wellcom。
（二）產業政策
烏克蘭電信法于2003年12月正式生效，其基本目的是為了建立一個開放、競爭的電信市場。法規中有一部分與歐盟電信規則框架一致。電信自由化是歐洲的一個基本政策和要求，烏克蘭想加入歐盟就不可能不在這個領域進行改革。
在2003年4月， 烏克蘭前政府就啟動了一個“E-Ukraine”（電子烏克蘭） 的計劃，預計投資25億歐元。2004年底，烏克蘭政府加大對電信基礎設施的投資，整個烏克蘭網絡（固定及移動）容量增加了57%。
2005年2月，烏克蘭新政府上臺后，停止了對電信的私有化進程。其基本原因是政府希望在電信私有化之前，能夠使其增值。
（三）產品制造及銷售情況
烏克蘭主要的民族電信制造企業為Farlep，主要生產C32交換機。也有一些傳輸企業，但是技術比較落后，主要生產PDH設備。
合資企業主要集中在交換機生產上，西門子、郎訊、阿爾卡特、DEAWOO在烏克蘭都有交換機合資生產廠。合資廠主要完成組裝和安裝、維護業務，并沒有真正意義上的本地化生產。
烏克蘭電信的本地傳輸招標工作主要由州電信完成，州電信沒有外匯賬號，所以西門子、北電、郎訊在烏克蘭都有固定的代理商或者合資廠。主要進行烏克蘭電信、鐵路等市場銷售工作。例如西門子銷售代理SIS 公司，負責西門子公司的通信產品銷售、服務工作。朗訊的CHEREDA， 負責其傳輸等產品的銷售和服務工作。ALCATEL 在烏克蘭本地也設有合資廠。設立合資廠，可以以零部件的名義申請入關，然后在烏克蘭本地進行組裝，降低進口關稅至少8%。
（四）運營商情況
1.固網運營商
1)烏克蘭電信（UKRTELCOM）
企業性質：國有企業。
企業結構：含基輔總部和25個州電信分公司，另外基輔市話塞瓦斯托博爾電信有獨立的采購權。州電信每月采購額度為5萬美元，超過要報總部審批。烏克蘭電信曾控股UMC（烏克蘭移動公司）51%，2002年6月全部出售。
經營業務：可以提供本地、長途、國際電話業務，電路出租、數據網絡服務、無線廣播、電視信號傳播業務。已提交了CDMA450WLL運營牌照申請，由于UMC掌握著全部450M的無線頻率資源，暫時網絡上還有2萬多NMT用戶，頻率資源未得到釋放，烏克蘭電信和UMC成為最有可能獲得CDMA450WLL牌照的運營商。未來著眼發展5.7兆赫的WiMAX技術。2004年為61.25 億格里夫那，其中85%來自長途收入。
員工人數：110000人。
裝機容量：1040 萬線。
用戶情況：占有82% 固定電話用戶，用戶數目在850萬左右。
網絡情況：國家通信網絡包括45個長途交換局（27 是數字交換，18個地區交換局是模擬交換）。 有3個數字的國際出口局。烏克蘭電信擁有全國的光纖傳輸網絡，和國際的光網絡相連，用戶可以撥打200個國家。烏克蘭傳輸干線網絡4400公里， 包括：基輔-敖德薩、基輔-烏白（俄羅斯）邊境、基輔-里沃夫、蘇梅-哈爾科夫、切爾諾夫策-烏日哥羅德、亞利山大利亞-哈爾科夫，哈爾科夫-烏俄邊境段等。另外隨著通訊發展，目前建設有本地傳輸網絡3000公里。
設備情況： SIEMENZ（EWSD、傳輸），LUCENT (5ESS 、傳輸)，ALCATEL（S12），ERICSSON（傳輸）、NORTEL （傳輸），HW（傳輸）
2）Utel
企業結構：原烏電信100%控股公司，目前正在進行結構改組，完全并入烏克蘭電信作為一個新技術發展部門。
經營業務：國際（2）、長途（22）、本地電話業務，INTERNET（2 節點）。增值業務（800、900、703）。正在籌備發展NGN和WCDMA業務。政府第一張3G牌照有望在年底發放UTEL。
員工人數：5000。
裝機容量：17200CHANNEL，93000 端口，2002 年建設2000CHANNEL，40000端口，投資1500萬元。
設備情況：LUCENT SIEMENZ
3)Golden Telecom(NASDAQ:GLDN)
企業結構：股份制企業，參股公司包括俄羅斯ALFA 集團、全球電信系統、EBRD（歐洲復興開發銀行）、全球新興市場私人投資基金等。
經營業務：擁有基輔的PSTN 運營權， 通過遍及基輔的網絡提供，光傳輸和衛星站提供數據和長途業務、INTERNET接入，同時擁有全國的長途、國際話音運營執照。在其余幾個州擁有PSTN業務執照。主要瞄準集團用戶提供INTERNET線路租用、數據接入IP 電話業務。公司使用2個衛星站，租借INTERSAT和SIRIUS衛星，同時經營移動業務。在基輔加大對集團用戶爭奪，提供全方位解決方案。在2003 年，于Lviv提供本地電話、VOIP及撥號上網業務，在2004年初又在Zaporozhe提供了同樣業務。據分析，GOLDEN TELECOM會加速在烏克蘭電信市場上的網絡擴展速度。
網絡情況：基輔有傳輸網絡。
設備情況：交換EWSD10萬線，北電5萬線。移動為西門子、摩托羅拉的設備。
4)Optima:
企業性質：私營本地網運營商,主要股東均來自己USA和ISRAEL。
企業結構：總部在第聶伯彼得羅夫斯（Dnepropetrovsk）, 在基輔、塞瓦斯托波爾(Sevastopol)、 奧得薩、利沃夫等6個城市設有代表處。參股WELLCOM 公司。
經營業務：在6個城市有電話運營權、撥號上網、IP 電話。
用戶情況：26萬用戶。
設備情況：交換為朗訊45%， 愛立信15%，HW 15%ALCATEL 20%。傳輸共30點，華為70%， 其余為朗訊、ECI。
網絡情況：本地網絡。
5)FARLEP
企業性質：私營本地網運營商企業結構：總部在Odessa, 在Kiev, Lvov, Dnepropetrovsk, Sevastopol, Odessa, Kharkov, Donezk, Zaporozhe 有業務網絡。
經營業務：在2 地有電話運營權。
用戶情況：裝機容量為20萬，約占1.9%份額。
設備情況：Lucent 50%, Nortel 20% 。
網絡情況：本地網絡。
2.移動電信運營商
1）UMC(烏克蘭移動公司)
企業性質： 2002 年6月俄羅斯移動運營商MTS 購買了99% 的股份。
經營業務： GSM900/1800 。用戶情況： 用戶數1000 萬。2004 年增長120.3%
設備情況： 最初西門子設備占100%，2002 年7月ALCATEL 中標建設南部城市的擴容。傳輸2.5G主要為馬克尼設備。華為主要為低端傳輸設備。
2）KYIVSTAR
企業性質：私營企業，挪威“Telenor” 電信公司（56.5％）和俄羅斯“ALFA”集團（43.5%）控制。
企業結構：董事會決策。
經營業務： GSM900、GSM1800 。
用戶情況：用戶數900萬。
設備情況：移動設備愛立信占100%，目前正在進行第二家設備供應商的選型招標 。
3）ASTELIT
企業性質：私營烏克蘭企業，51％的股份屬于"Система Капитал Менеджмент"集團。
企業結構：總部DONESK，總經理負責。
經營業務：GSM1800用戶情況：用戶數8萬，約占1.8%份額。
設備情況：愛立信50%、諾基亞45%。
4)GOLDEN TELECOM
企業性質：
企業結構：
經營業務：GSM1800 用戶情況：用戶數6萬。2004 年增長41.52% 。
5)WellCOM
烏克蘭WellCOM 電信公司31％的股份屬于烏克蘭“投資基金”公司，20％的股份屬于“國際投資”公司，24.5%的股份屬于塞浦路斯的Varkedge 股份公司，24.5%的股份屬于美國的Optima電信公司。最新消息(20050720)：俄羅Vympelcom(Beeline) 正在考慮對Wellcom的收購。
二、烏克蘭電信市場前景分析及我處的建議
（一）烏克蘭電信市場大有可為
1.烏克蘭電信業開始私營運營合作，租用線路給私營運營商。
2.電信運營商仍是高收益行業。
3.移動用戶增幅加大，2004年達28.91%。
4.固定電話需求增加，2002年建設量50萬線，2003 年65萬線，300萬用戶待裝。同時，烏克蘭電信在網絡改造及寬帶數據網絡建設方面的速度加快，主要也是為了私有化增加價值，這都是重要的市場機會。
5.集團用戶需求增加。
6.寬帶業務需求增加，這是一個非常重要的機會。2005 年，烏克蘭電信DSL 端口達4萬端。這也是“電子烏克蘭”計劃的一部分，未來需求會增長迅速。
（二）加強政府支持及調控力度
1.制定國家的行業戰略
目前，不僅是在烏克蘭，整個獨聯體國家的電信業為我國在該領域的發展提供了不可多得的商機，但需要我政府部門與企業一道，根據不同國家的不同情況，制定符合于當地實際情況的發展戰略。
以烏克蘭為例，現階段烏克蘭正在電信領域將進行私有化改造，我政府主管部門應抓住這一有利時機，制定相關政策鼓勵我國電信運營商和設備生產企業聯合參與其私有化，實現在其通訊領域擴大我市場占有份額的戰略目標。
2.我政府進行金融支持
電信運營商仍是高收益行業。在烏克蘭通訊領域飛速發展的背景下，如在通訊項目中得到金融業的有力支持，我方投入肯定會很快獲得收益。
3.我政府主管部門應加強行業管理和協調
在獨聯體國家都不同程度地存在著中資企業不良競爭，現在的突出矛盾往往不是我國企業與外國公司的競爭，而是我企業之間自相殘殺，兩敗俱傷，在很大的程度上削弱了中國企業在國際市場上的競爭力。我主管部門和行業協會應采取有力手段進行協調，可以劃地區和國別進行市場調節，同一市場可根據企業的優勢技術項目進行劃分，優勢互補，形成企業合力，提高我們整個國家在世界上的競爭能力。
（三）加強企業自身能力
1.提高外派人員的素質及能力
外派企業人員不僅代表該企業，甚至代表整個國家形象，素質差的外派人員不僅不能給本企業帶來經濟效益，還會給整個國家帶來負面影響。企業必須選派愛祖國、專業技能好、外語水平高的人員出國工作。否則一旦外方對我形成不良印象，將很難開展后續工作。
2.外派主要領導要提高管理水平
企業駐外領導，不僅肩負領導中國員工的任務，同時還有領導外籍員工，而外籍員工的工作水平直接影響整個駐外機構的工作質量。企業領導應在不同文化差異的情況下，了解掌握當地員工的各種情況，調動發揮他們的工作熱情，將有助于整個駐外機構工作水平的提高，以達到我國內企業開拓外國市場的最終目的。
3.駐外企業工作應進一步深化
駐外企業應根據駐在國不同的地區制定不同的營銷戰略，以烏克蘭為例，其西部、南部克里米亞多山區，在電信行業上會有不同的尋求，企業應有所不同的開發側重。根據不同情況或固、移兼重；或固話帶移動，有針對性地制定營銷策略，使之更符合駐在國的國情。
４、完善市場營銷策略，提高市場營銷水平。
中國駐外企業人員應具備現代國際營銷專業知識，在與各類客戶交往中，以技術和品牌優勢贏得客戶，而不能還停留在低水平的交易形式中。營銷人員必須具有高水準素質，以自己的行為風范和優質工作為企業樹立良好形象。
2005年10月27日
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