立陶宛木材加工業歷史悠久,1998年前立木材和家具業主要面向獨聯體和其他東歐國家市場,俄羅斯金融危機后轉而開拓西歐市場,目前立木材加工業出口主要集中在西歐國家。
近年來,立依靠豐富的木材資源和相對低廉的勞動力成本,大力發展木材加工業,成效顯著。目前,木材加工業已成為立發展最快、前景最好的制造產業之一,其增長速度大大超過整個制造業的平均水平(附表一),是立制造業的重要支柱,其生產占整個工業生產的10%,占立出口總額的13%。立木材加工業主要包括木材及制品業、家具業和造紙業,主要產品是鋸木、膠合板、木質板材、家具、木箱、木制構件、皺紋紙板、紙箱等。2003年全行業銷售總額為8.7億歐元,其中木材及制品4.68億歐元、家具3.09億歐元、紙制品0.92億歐元,分別比上年增長22%、23%和7%。(附表二、三)
目前,立共有2400多家(含個體生產者)各類木材加工企業,其中絕大多數是50人以下的小企業,職工人數4.3萬。為適應市場競爭的需要,近年來立木材加工業出現了組建控股集團公司的趨勢,形成了一些由木材加工、家具生產企業等組成的企業集團,如SBA集團、LIBROS 集團、VAKARU MEDIENOS集團、BALTIJOS BALDU集團等。這些控股集團公司的銷售額分別占全行業1999年和2003年銷售額的16%和20%。
立木材加工業的快速發展主要得益于投資增長以及國內市場和出口的強勁需求。2003年立木材及制品業投資額達3180萬歐元、家具業1680萬歐元、造紙業600萬歐元。投資增加對木材和家具行業的發展起到很大作用,不僅更新了設備,擴大了產能,而且使生產技術工藝迅速實現升級換代,提高了產業的競爭力。目前,立大部分生產企業均已獲得ISO9001和14000質量管理證書,生產的家具等產品均符合歐盟的質量和設計要求,產品用料好,價格很有競爭力,出口增長迅速,許多大企業90%以上產品出口。此外,1999年以來立國內住宅建設加快,每年有4000多套住房交付使用,對家具需求強勁。
該行業的快速發展也為外國投資者提供了機會,截至2003年底,立木材加工業共吸引外國直接投資9300萬歐元(木材行業4530萬、家具業1090萬、紙張業3690萬)。許多跨國公司已在立成功開展業務并計劃繼續擴大他們的經營活動,如:Ochoco Lumber, StoraEnso, IKEA, Laura Ashley, Habufa, Kappa Packaging, SCA Packaging等。目前,立大部分家具和木制品通過瑞典宜家公司銷往國外。
立木材加工業主要依靠本國原料。立森林覆蓋率為31.3%,約204.53萬公頃,可采林木195.1萬公頃,人均0.59公頃,木材蓄積量為38260萬立米,平均每公頃196立米,每年新增木材1200萬立米。近年來,立木材開采量基本穩定在每年600萬立米,可以滿足木材和家具業對原料的需求。2003年立原木生產646萬立米,比上年增加16萬立米,其中國有林木開采占58%,與上年基本持平,私有林木開采270萬立米(附表四)。據估計,未來10年內立木材年采伐量將達750萬立米,今后有可能達890萬立米,私有林木的開采比重將達50%。立森林主要樹木品種是:松樹36.8%、云杉23.1%、白樺20%、榿木12.1%及其他。
立木材加工業的優勢是:本國木材資源比較豐富,且靠近俄羅斯等森林資源大國;每年大專院校培養近萬名專家和技術工人,勞動力素質較高,成本相對低廉;緊臨主要銷售市場,如德國、瑞典等;加入歐盟后產品可自由銷往成員國市場;中小企業為主,經營靈活,可承接小批量、交貨期短的訂單;位于森林資源和木材制品銷售市場之間,地理位置優越,交通便利。
立木材加工業面臨的主要困難是:本國市場小,產業發展嚴重依賴國外市場;周邊國家大力發展木材加工業,對立形成競爭壓力;新型板材短缺,進口逐年增加。
木材及制品業:1999-2003年立木材及制品業增長迅速,2003年銷售額為4.68億歐元,比上年增長22%,比1999年增長一倍多,占立木材加工業總產值的一半以上。
2004年初立共有木材及制品加工企業1624家,職工19300人。其中僅28家企業職工超過100人,90%的企業職工少于50人,三分之一以上企業職工不足10人。占企業總數10%的50人以上企業的產值占全行業產值的三分之二。截至2003年底共有82家企業吸引了共4530萬歐元外資。2003年月平均工資251歐元。
家具行業:1999年俄金融危機后立家具行業成功轉型,并進入快速發展期,目前家具行業是立增長最快、最有活力的行業,2001-2003年家具生產增長速度分別達16%、25%和23%。家具業銷售額由1999年的1.436億歐元增至2003年的3.095億歐元。立家具產品品種多,主要有廚房家具、臥室家具、辦公家具、定制家具、賓館家具及各種配件等,出口至歐盟國家、北歐、美、日等國。
2004年初立共有家具企業738家,比2003年初增加62家,就業人數逐年增加,現有職工約1.3萬人。約三分之一的企業職工少于20人,一半以上企業職工20-99人,15%企業職工100人以上。100人以上大企業的銷售額占四分之三。2003年月平均工資310歐元。
立家具行業利用外資相對較少,但這并未影響該行業的投資,1999年以來立家具業的年投資額均在1000萬歐元以上。
紙制品業:立紙制品業銷售額由1999年的6220萬歐元增至2003年的9200萬歐元,其中紙板生產增長最快,由2000年的4.1萬噸增至2003年的7.69萬噸,紙張生產則趨于下降,2003年比2001年下降了22%。立紙制品業生產企業有104家,職工1.09萬人。2003年月平均工資402歐元。
截至2003年紙制品業的外國直接投資共3690萬歐元。最大企業有GRIGISKES公司(年銷售額為2680萬歐元)和KLAIPEDOS KARTONAS公司(年銷售額2050萬歐元)。
二、立木材加工業主要企業
立10家主要木材加工企業或企業集團2003年銷售總額達3.54億歐元,職工人數1.09萬,占木材加工業總產值的40%,其中家具企業6家、鋸木企業2家、紙制品企業2家。(附表五)
立陶宛年銷售產值1000萬歐元以上的生產企業(不按集團)情況
公司名稱 主要產品 生產能力 銷售產值(歐元 ) 主要出口市場
PAJURIO MEDIENA 鋸木 17.5萬立米 3490萬 歐盟、美、日
KLAIPEDOS MEDIENA 刨花板、膠合板家具 3300萬 歐盟、美
KLAIPEDOS BALDAI 居室家具、辦公家具 3000萬 歐盟、美、日
VILNIAUS 居室和辦公家具 2380萬 歐盟、美、加、日、俄
GIRGISKES 衛生紙、硬紙板 2300萬 歐盟、美、白俄
SILUTES BALDAI 桌子、廚房及板式家具 2160萬 歐盟
VENTA 桌子、椅子 2100萬 歐盟、北歐、美、日
KLAIPEDOS KARTONAS 紙板、紙張、印刷紙板箱 6.8萬噸硬紙板 2000萬 獨聯體、歐盟、遠東
DOMINGA HARDWOOD 木地板 280萬平米 1850萬 德國、挪威
FREDA 家具 1720萬 歐盟、美、加、馬來西亞
DOMINGA MILL 家具及地板用原木板 3.6萬立米 1700萬 歐盟
OCHOCO LUMBER 鋸木 7.5萬立米 1480萬 歐盟、美、日
NARBUTAS 辦公家具、椅子、定制家具 1240萬 歐盟、日、俄、烏
三、立陶宛木材加工業進出口貿易情況
立陶宛木材加工業嚴重依賴國外市場,絕大部分產品供出口。2003年立木材加工業出口額達7.73億歐元,占全行業產值的89 %,其中木材及制品3.48億歐元、家具3.73億歐元、紙制品0.56億歐元(附表六、七、八),主要出口德國19%、瑞典13%、英國13%、丹麥8%、美國6%;進口4.18億歐元,其中木材及制品1.4億歐元、家具0.93億歐元、紙制品1.82億歐元,主要來自波蘭22%、德國12%、俄羅斯10%、拉脫維亞8%、芬蘭7%。
隨著生產能力的不斷擴大,同時也為了更好地應對越來越激烈的市場競爭,立部分企業已在主要銷售市場開設自己的直銷店,并利用其與獨聯體國家市場的原有聯系,試圖重新開拓獨聯體國家市場。有的企業還抓住西歐國家家具企業不景氣的時機,收購破產企業比較先進的設備后轉移到立陶宛繼續生產,利用所購工廠原有品牌和銷售渠道擴大在有關國家的市場份額。2003年,立木材加工業10家主要企業或企業集團出口總額為2.83億歐元,占全行業出口的36.6%。其中,SBA集團出口6690萬歐元,LIBROS 集團出口5310萬歐元,VAKARU MEDIENOS集團出口3690萬歐元。(附表九)
立木材加工業主要出口原木、鋸木、膠合板等各種板材和家具等制成品。(附表十)原木出口維持在120-140萬立米/年,2003年為135萬立米,比上年減少6.2%,其中42%出口瑞典、拉脫維亞17%、俄羅斯15%,波蘭11%、芬蘭7%、愛沙尼亞4%、其他國家4%;進口主要來自白俄、俄、烏等國,進口量在6-10萬立米/年,2002年曾達10萬立米,2003年為8萬立米,僅占當年立木材消費的1.5%。隨著立國內對原木需求量的增加,立原木出口將繼續下降,而進口會有所增加。鋸木出口2003年增長10%,為100.9萬立米,約三分之一銷往德國,其余為英國21%、比利時12%、丹麥6%、加拿大5%;進口35.9萬立米,增長17%,主要來自俄、白俄、烏、丹麥。膠合板2003年出口28300立米,減少17%;進口15200立米,增長29%。刨花板由于內需增加,2003年出口68900噸,下降5%,主要出口俄、波;進口則為106700噸,增長63%,主要來自拉脫維亞、德國。纖維板2003年出口強勁,增長34%,達4萬噸,其中三分之一出口英國;進口32000噸,增長27%,主要來自波蘭、德國。
附表一
1999-2003年間立陶宛木材加工業增長情況(上年=100)
年份 工業增長 木材及制品業 家具業 紙制品業
1999 90.1 118.0 103.7 81.1
2000 102.2 133.2 125.5 122.8
2001 116.0 114.2 118.5 123.5
2002 103.1 123.6 127.2 106.8
2003 116.1 123.9 124.2 110.3
附表二
立陶宛木材加工業各部門銷售情況(萬歐元)
1999 2000 2001 2002 2003
木材及制品 23270 30280 33300 38340 46800
家具 14360 17430 20200 25100 30950
紙張及制品 6220 7170 8440 8580 9200
合計 43850 54880 61940 72110 86950
附表三
立陶宛主要木材工業產品產量
2000 2001 2002 2003
鋸木 (萬立米) 130.0 125.0 130.0 140.0
膠合板(萬立米) 2.1 2.8 2.8 1.7
刨花板(萬立米) 19.4 19.7 18.9 19.6
纖維板(萬平米) 1730.0 1600.0 1600.0 2040.0
紙張 (萬噸) 1.2 1.4 1.0 1.1
紙板 (萬噸) 4.1 5.4 6.7 7.7
家具 (億歐元) 1.7 2.0 2.5 3.1
窗戶 (萬平米) 11.5 10.2 10.3 13.7
門 (萬平米) 8.2 3.6 3.1 6.4
附表四
立陶宛原木生產、進出口及消費一覽表(萬立米)
本地生產量 進口量 出口量 本地消費量
1990 353 46 7 392
1995 598 1 180 419
1996 554 2 95 461
1997 515 10 76 449
1998 488 9 79 418
1999 492 8 94 406
2000 534 6 120 420
2001 570 10 132 448
2002 630 10 144 496
2003 646 8 135 519
附表五
立陶宛10家主要木材加工企業
公司 產品 產值(萬歐元) 職工
2001 2002 2003 2001 2002 2003
SBA 家具 4780 5790 7610 2423 2794 3048
LIBRA 家具和木地板 3220 5090 6230 1125 1477 1741
VAKARU 板材及家具 4620 4780 5220 2168 2412 1797
PAJURIO 鋸木 1830 2920 3490 316 504 480
BALTIJOS 家具 460 1230 2930 577 930 1304
VILNIAUS 家具 1780 2350 2540 917 864 783
GIRGISKES 造紙 2220 2250 2310 1134 1110 965
KLAIPEDOS 紙板 1620 1920 2020 509 411 365
NARBUTAS 家具 1000 1350 1590 266 252 276
OCHOCO LUMBER 鋸木 2160 1990 1480 145 148 144
合計 23680 29730 35420 9580 10902 10897
附表六
2000-2003年立陶宛木材及制品進出口情況(萬歐元)
出口 增幅 進口 增幅
2000 26090 - 8140 -
2001 27940 7.1% 9410 15.6%
2002 31690 13.4% 11470 21.9%
2003 34760 9.7% 14030 22.3%
附表七
2000-2003年立陶宛家具進出口情況表(萬歐元)
出口 增幅 進口 增幅
2000 17660 - 5490 -
2001 21180 19.9% 6920 26.0%
2002 27480 29.7% 7230 4.5%
2003 37330 35.8% 9320 28.9%
附表八
2000-2003年立陶宛紙張及制品進出口情況表(萬歐元)
出口 增幅 進口 增幅
2000 4120 - 14540 -
2001 5110 24.0% 16000 10.0%
2002 5530 8.2% 16950 5.9%
2003 5650 2.2% 18160 7.1%
附表九
立陶宛木材加工業主要出口企業(集團)
公司 產品 出口額(萬歐元)
2001 2002 2003
SBA 家具 3880 5240 6690
LIBRA 家具和木地板 2640 4410 5310
VAKARU 板材及家具 3350 2940 3690
PAJURIO 鋸木 1590 2480 2920
BALTIJOS 家具 240 1220 2690
VILNIAUS 家具 1660 2270 2460
OCHOCO LUMBER 鋸木 2120 1950 1430
KLAIPEDOS KARTONAS 紙板 860 1110 1230
NARBUTAS ir Ko 家具 560 590 930
GIRGISKES 纖維板、紙制品 830 750 920
附表十
立陶宛主要木材制品出口情況
1999 2000 2001 2002 2003
原木(萬立米) 93.82 119.97 131.58 128.5 135.3
鋸木(萬立米) 71.9 82.9 75.3 90.8 100.9
膠合板(萬立米) 2.5 2.6 3.8 2.6 2.8
刨花板(萬噸) 5.1 8.6 9.8 8.6 6.8
纖維板(萬噸) - - - 2.9 4