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　　作為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要推動(dòng)力之一，眼下的新能源汽車產(chǎn)業(yè)尤其值得關(guān)注。

　　9月9日，由 新聞主辦的2021產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和新能源沙龍暨“美好出行”獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮在北京舉辦。在2021產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和新能源沙龍上，東方證券和《 新聞》聯(lián)合出品的《電動(dòng)創(chuàng)新資本賦能——2021新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資分析報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)對(duì)長(zhǎng)短期新能源汽車行業(yè)的趨勢(shì)、格局和投資等多領(lǐng)域作出預(yù)判。

　　同時(shí)，圍繞“雙碳”戰(zhàn)略下，未來(lái)汽車企業(yè)如何發(fā)展實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、電池、充電樁和汽車金融等新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)又將面臨怎樣的機(jī)遇與挑戰(zhàn)、新能源概念能否在資本市場(chǎng)依然表現(xiàn)搶眼等行業(yè)熱點(diǎn)問(wèn)題，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)師建華、全聯(lián)車商投資管理(北京)有限公司總裁曹鶴、博世中國(guó)副總裁蔣健、威馬汽車集團(tuán)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)副總裁梅松林博士、蘑菇車聯(lián)副總裁詹宏波、福田智藍(lán)新能源市場(chǎng)與商品規(guī)劃副總裁崔凱、蔚來(lái)企業(yè)傳播高級(jí)總監(jiān)馬麟、宇通客車設(shè)計(jì)院新能源專家王紀(jì)福博士、東方證券研究所新能源首席分析師盧日鑫等嘉賓進(jìn)行了深度探討。

　　自主品牌有望成為新能源汽車頭部

　　“從根本上講，新能源汽車發(fā)展的可持續(xù)與否取決于它能否市場(chǎng)化。”在師建華看來(lái)，“過(guò)去的新能源市場(chǎng)發(fā)展多以政策為驅(qū)動(dòng)力，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)培育起來(lái)。國(guó)內(nèi)新能源汽車已經(jīng)不是簡(jiǎn)單地更改動(dòng)力系統(tǒng)，產(chǎn)品的可靠性不斷提高，行業(yè)發(fā)展更加理性。”

　　乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，8月，我國(guó)新能源乘用車零售銷量約為24.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)167.5%；今年前8個(gè)月，我國(guó)新能源車零售銷量約為147.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)202.1%。乘聯(lián)會(huì)已將2021年全年新能源乘用車產(chǎn)銷量目標(biāo)上調(diào)至300萬(wàn)輛。

　　在此背景下，不少新能源車企都收獲了不錯(cuò)的成績(jī)。據(jù)馬麟透露，在今年的成都車展上，蔚來(lái)汽車的訂單量是去年成都車展的5倍，而且這種訂單翻番增長(zhǎng)是一種行業(yè)現(xiàn)象。“蘇州、嘉興等非限購(gòu)城市的智能電動(dòng)車增速很快，我們已經(jīng)明顯感受到新能源汽車發(fā)展的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力在增強(qiáng)。”馬麟說(shuō)。

　　事實(shí)上，新能源汽車市場(chǎng)高速發(fā)展背后，一直有聲音稱新的行業(yè)格局正在重塑，尤其自主品牌在新能源汽車的賽道上已經(jīng)跑在了比較靠前的位置。

　　“其實(shí)，蔚來(lái)等企業(yè)尚處于資格賽的階段，大家還在構(gòu)建體系競(jìng)爭(zhēng)力的過(guò)程當(dāng)中。在這樣的情況下，不應(yīng)看短期內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)如何，更需要看企業(yè)的研發(fā)體系、服務(wù)體系能否適應(yīng)未來(lái)的高速增長(zhǎng)。”馬麟認(rèn)為。

　　極狐汽車副總裁王秋鳳也表示：“因?yàn)?新能源汽車)市場(chǎng)足夠大，未來(lái)20~30年很多科技巨頭會(huì)加入智能汽車賽道。現(xiàn)在處于全新汽車時(shí)代來(lái)臨的前夜，智能電動(dòng)汽車的黃金10年馬上就要到來(lái)。未來(lái)汽車行業(yè)可能主要有科技巨頭和傳統(tǒng)汽車廠商兩類主導(dǎo)方。”

　　在師建華看來(lái)，當(dāng)前自主品牌在逐步成長(zhǎng)，有很大的機(jī)會(huì)成為新能源汽車行業(yè)中的頭部企業(yè)。“我國(guó)有著最大的新能源市場(chǎng)，給了國(guó)內(nèi)外車企很多機(jī)會(huì)。電動(dòng)車市場(chǎng)又是新一輪競(jìng)爭(zhēng)，我們?nèi)绻�不忘初心地去做智能電�?dòng)汽車，就沒(méi)有理由發(fā)展不起來(lái)。”師建華說(shuō)。

　　基于終端的迅猛增長(zhǎng)，今年以來(lái)新能源板塊在資本市場(chǎng)也頗受關(guān)注。比如，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代(300750，SZ，昨日收盤價(jià)525.35元)今年以來(lái)股價(jià)從351.11元上漲至500元上方，上漲幅度超過(guò)40%。

　　“從行業(yè)發(fā)展角度來(lái)說(shuō)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)還有10倍的增長(zhǎng)空間。今年最重要的博弈集中在產(chǎn)業(yè)鏈采購(gòu)層面，比拼誰(shuí)能拿到原材料來(lái)保證供應(yīng)。明年的博弈大概率會(huì)聚焦于供應(yīng)鏈下游，比如銷量較多的企業(yè)反而會(huì)施壓上游原材料的價(jià)格，屆時(shí)利潤(rùn)格局會(huì)發(fā)生一些變化。我們認(rèn)為，最應(yīng)該關(guān)注的是產(chǎn)業(yè)鏈的一些機(jī)會(huì)和產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配上受益的這些板塊。”盧日鑫說(shuō)。

　　不過(guò)，曹鶴認(rèn)為，新能源板塊在資本市場(chǎng)“蒙眼狂奔”一段時(shí)間后需要慢下來(lái)。“從整個(gè)二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的漲幅有點(diǎn)過(guò)頭了。這種增長(zhǎng)還是存在一定的泡沫，市場(chǎng)冷靜一段時(shí)間可能更有利于未來(lái)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。”曹鶴說(shuō)。

　　中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型將引領(lǐng)世界

　　新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)同時(shí)，“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的提出，更是讓新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到發(fā)展新階段。今年“兩會(huì)”期間，“碳達(dá)峰”和“碳中和”被首次寫入政府工作報(bào)告。

　　事實(shí)上，交通運(yùn)輸行業(yè)是資源消耗和碳排放的大戶。據(jù)悉，目前交通運(yùn)輸排放占我國(guó)碳排放總量約10.4%，特別是公路運(yùn)輸占全國(guó)交通運(yùn)輸碳排放總量85%以上。在此背景下，實(shí)現(xiàn)“3060雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)，汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)勢(shì)在必行，發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)促進(jìn)“凈零排放”已勢(shì)不可擋。

　　對(duì)此，梅松林認(rèn)為，“雙碳”目標(biāo)下，汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型是一種雙贏行為。“對(duì)個(gè)人而言，智能電動(dòng)汽車的使用成本很低，對(duì)社會(huì)而言，智能電動(dòng)汽車則是零排放。實(shí)現(xiàn)‘雙碳’目標(biāo)的第一步就是把智能電動(dòng)汽車的普及做好。其次，在軟件定義汽車時(shí)代，當(dāng)產(chǎn)品的某些功能需要優(yōu)化，可以通過(guò)OTA免費(fèi)在線升級(jí)，不再需要傳統(tǒng)形式的召回，這為企業(yè)和用戶都節(jié)省了很多成本。”梅松林說(shuō)。

　　如果智能化的提高是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的途徑之一，那么未來(lái)對(duì)智能操作系統(tǒng)的供應(yīng)商也將提出更高要求。詹宏波表示：“除了電動(dòng)化和智能化方向以外，蘑菇車聯(lián)正在探索更數(shù)據(jù)化的方向，比如在提升城市交通運(yùn)營(yíng)效率方面，我們會(huì)在碳排放、減碳方向有相應(yīng)動(dòng)作。”

　　不過(guò)，對(duì)于布局內(nèi)燃機(jī)技術(shù)多年的上游供應(yīng)商而言，“雙碳”目標(biāo)下的轉(zhuǎn)型并不是輕松的任務(wù)。“實(shí)現(xiàn)‘雙碳’目標(biāo)對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)挑戰(zhàn)很大，這涉及企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、技術(shù)以及生產(chǎn)制造等多領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。比如，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)研發(fā)設(shè)計(jì)等工作可能需要10個(gè)員工，但電動(dòng)化則可能只需要1個(gè)工程師。而博世是一家擁有40萬(wàn)員工的企業(yè)，轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)是客觀存在的。不過(guò)，博世一直非常重視投資前瞻技術(shù)，公司很早就在投資布局新能源領(lǐng)域。隨著汽車智能化的發(fā)展，未來(lái)高性能操控系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)的需求增多，這為博世提供了更多的機(jī)會(huì)。”蔣健坦言。

　　此外，面對(duì)“雙碳”目標(biāo)，碳排放量更大的商用車企業(yè)面臨的壓力也不言而喻。根據(jù)中汽中心測(cè)算，2019年我國(guó)交通行業(yè)碳排放在12億噸左右，其中，商用車保有量雖僅占我國(guó)汽車保有量的12%左右，卻制造了56%道路交通碳排放。對(duì)此，崔凱與王紀(jì)福都認(rèn)為，商用車領(lǐng)域的減碳是一個(gè)必然結(jié)果，企業(yè)會(huì)擁抱這種趨勢(shì)。

　　在企業(yè)轉(zhuǎn)型的落地層面，崔凱認(rèn)為：“在產(chǎn)品端，福田汽車一方面會(huì)通過(guò)材料輕量化、降低阻力、發(fā)動(dòng)機(jī)高效化和混動(dòng)化，及整車智能網(wǎng)聯(lián)化措施做好傳統(tǒng)能源車的節(jié)能減排，另一方面還是要發(fā)展新能源汽車。”據(jù)崔凱透露，福田汽車已經(jīng)布局了涵蓋氫燃料、純電動(dòng)、插電混合動(dòng)力等各個(gè)技術(shù)路線的產(chǎn)品。

　　王紀(jì)福則透露，宇通客車在前8個(gè)月總銷量為27213輛，其中，新能源車輛為5672輛，占比為20.8%，說(shuō)明客車電動(dòng)化市場(chǎng)趨勢(shì)逐漸上升。未來(lái)，宇通將持續(xù)圍繞純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、燃料電池三大動(dòng)力系統(tǒng)，智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛等產(chǎn)品項(xiàng)目，進(jìn)一步推動(dòng)客車行業(yè)向“電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”轉(zhuǎn)型發(fā)展。

　　雖然前路充滿困難，但在師建華看來(lái)：“電動(dòng)化、智能化等新趨勢(shì)給了中國(guó)汽車行業(yè)新的發(fā)展機(jī)會(huì)。如果按照我們的規(guī)劃，到2035年有一半車型會(huì)是新能源汽車，剩下的一半車型規(guī)劃的目標(biāo)則是混合動(dòng)力汽車。中國(guó)在這一領(lǐng)域的帶頭作用，會(huì)讓全球其他車企看到新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展的希望。”