2015年,到泰國投資生產出口太陽能電池和太陽能電池板的外國尤其是中國的外商直接投資明顯增加,投資額約451.86億泰銖,比2014年增長超過850%。開泰研究中心預料,如果這些公司按計劃進行投資,1-2年后泰國的太陽能電池和太陽能電池板年產量將超過1,000兆瓦,且如果將來這些產能全負荷運行的話,年產量將超過2,000兆瓦。
在以上外國投資者投資出口型生產的因素推動下,開泰研究中心預料,2016年泰國太陽能電池與太陽能電池板的出口值將達85.40億-89.30億泰銖,比2015年的21.842億泰銖出口值增長約291.0-308.9%。
分析泰國過去的太陽能電池與太陽能電池板出口情況后發現,出口呈年均增長55%的態勢(2011-2015年的復合年均增長率(CAGR)),主要推動因素為作為世界太陽能電池板消費大國之一的美國[1]的進口需求。2015年泰國太陽能電池與太陽能電池板出口比2014年增長1,452.4%,出口美國的占比最大,占出口總值[2]的73.2%,或為年均增長率約為160.0%((2011-2015年的復合年均增長率(CAGR)))。
開泰研究中心認為,雖然泰國太陽能電池與太陽能電池板的總體出口呈現明顯增長態勢,但上述出口增長得益于以泰國為生產與出口基地的新增外國投資者的推動,而非來自市場上原有的泰國經營商。泰國經營商仍面臨著目前泰國國內市場需求萎縮的壓力,源于泰國國內太陽能電池板使用量隨著太陽能發電廠投資放慢而進入放緩階段,加上政府對推動開放民宅太陽能屋頂或大廈屋頂太陽能電站以及國營太陽能發電廠的立場尚未明確,且仍面臨著市場新參與者所帶來的更加激烈競爭。因此,市場上的泰國經營商應進行調整并更多轉向出口市場,尋找新市場如美國、歐洲國家或CLMV(柬埔寨、老撾、緬甸、越南)等周邊國家。
作為泰國鄰國的CLMV市場也值得關注,源于是陽光充裕并具適合生產太陽能電力的地理環境的國家,潛在的太陽能電力供應量(峰值)高達57,174兆瓦[3],且許多國家政府也鼓勵生產替代能源。此外,泰國經營商還擁有地理優勢,因具備適宜運輸的地理環境,方便泰國經營商前往提供從設計安裝到維修保護等售前售后的全方位服務。盡管目前泰國對CLMV國家的太陽能電池板出口量不大,但也呈現連續增長態勢,即近5年來的年均增長率達61.8%((2011-2015年的復合年均增長率(CAGR)))。
備注:
[1] 美國太陽能電池板進口年均增長率達15.4%((2011-2015年的復合年均增長率(CAGR))),其中從中國進口的占比最大,源于價格不高。2015年進口值超過60.435億美元,比2014年的42.062億美元進口值增長43.7%。
[2] 為2015年太陽能電池和太陽能電池板的出口占比。
[3] 來源拉邁爾國際有限公司,基于2015年GeoModel Solar公司的數據。