中國與“一帶一路”沿線國家未來經濟合作趨勢展望
前10大“一帶一路”沿線經濟體占沿線國家總體GDP的64%
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“一帶一路”沿線經濟體概覽
64個“一帶一路”沿線國家的經濟規�？偤团c中國相當前10大“一帶一路”沿線經濟體占沿線國家總體GDP的64%中東和南亞GDP占“一帶一路”沿線國家一半南亞人口最多，人均GDP最低，但單一市場最大2中國與“一帶一路”沿線國家未來經濟合作趨勢擴大自由貿易協定在股市和債市為沿線國家企業開辟融資通道人民幣國際化優先考慮沿線經濟體利用優惠政策引導更多企業向沿線經濟體投資3附錄：其它“一帶一路”經濟體相關數據457781011122 2013年9月國家主席習近平提出共建“絲綢之路經濟帶”和“ 21世紀海上絲綢之路”的重大倡議之后，不但得到了國際社會高度關注，而且沿線和世界各地企業界也都極其重視，尤其是中國企業。以企業為核心力量的經濟合作既是推動宏偉的“一帶一路”倡議的重要基礎，又是為沿線各國人民謀福祉的唯一途徑。上周末的“一帶一路”國際合作高峰論壇更把這一倡議的經濟合作推向全新高度。
3 64個“一帶一路”沿線國家的經濟規�？偤团c中國相當根據國家信息中心的測算，201 6年底“一帶一路”沿線64個國家 GDP總和大約 12 萬億美元，占全球 GDP的 1 6.0%；與此同時，中國當年 GDP約合11萬億美元。也就是說中國一個國家 的經濟 實力相當 于 64個國家總和 ，這些 國家的人口總數為32.1億，占全球人口的43.4%，大約是中國1 3.8億的2.3倍。依次粗略估算，中國人均GDP是“一帶一路”沿線國家平均水平的2倍左右，這也意味著“一帶一路”沿線很多國家經濟發展狀況落后于中國。
GDP占全球比重中國14.9%“一帶一路”沿線64國16.0%其他國家69.1%人口占全球比重中國18.5%“一帶一路”沿線64國43.4%其他國家38.1%貿易占全球比重中國11.2%“一帶一路”沿線64國21.7%其他國家67.1%數據來源：國家信息中心4 前10大“一帶一路”沿線經濟體占沿線國家總體GDP的64%“一帶一路”各主要區域經濟總量（單位：億美元）“一帶一路”沿線囊括了64個國家，數目眾多往往讓企業南亞中東歐中亞2,37115,02511,32729,14725,80236,468不知所措�，F有的研究資料基本上都按照地理區域來劃分成了幾大塊，對于商業決策的實踐意義并不是很大。為了方便企業進行商業決策，我們按照經濟總量對沿線國家進行了分類。地理板塊劃分上，我們還加上文化圈的因素：
• 東南亞（即東盟1 1國）
• 南亞（8國）
• 中亞（蒙古被列為中亞國家，共計6國）
• 中東（也經常被稱為西亞和北非，共計1 9國）數據來源:國家信息中心2016年數據，普華永道計算
• 中東歐（傳統中東歐1 6+烏克蘭+白俄羅斯+摩爾多瓦，共計1 9國）
• 俄羅斯（橫跨歐亞，單獨羅列）“一帶一路”6大區域人口分布（單位：萬人）東南亞63,853南亞174,49954%20%中東43,505中東歐17,5325%14%中亞俄羅斯 7,24814,6305%數據來源:國家信息中心2016年數據，普華永道整理5 從經濟規模來看，中東居首，南亞次之，而和中國經濟聯系最緊密、中資企業普遍比較熟悉的東南亞地區只占“一“一帶一路”沿線前10大經濟體（單位：億美元）帶一路”總體 GDP的約 22%。中東雖然人口只占總人口的14%，但是 GDP占經濟總量的30%，人均 GDP 1 4,000多美元也是沿線區域最高，也遠遠高于中國的約8,000美元。整個區域來看，南亞、中亞人均 GDP都不到中國的一半，而俄羅斯與中國接近，東南亞和中東歐則比中國稍微高一點。對于企業來說，可以通過人均 GDP大概了解到當地的經濟發展水平。無獨有偶，我們統計出來的“一帶一路”沿線前1 0大經濟體基本分布在除了中亞外的所有上述幾大區域。這其中中東國家占了一半，而前20大經濟體中中東國家占了7 席，東南亞國家有5個，占1 /4。前1 0和前20大經濟體分別占總體“一帶一路”沿線64個國家GDP總和的64%和83%。因此，我們認為對于大多數中資企業來說，開拓“一帶一路”市場的重點是前10大經濟體。
對于國際化程度較高的印度俄羅俄羅斯印度尼西亞沙特阿拉伯泰國伊朗埃及阿聯酋9,3707,5126,1834,7354,0973,8613,3083,25122,887中資企業可以將目標鎖定在前20大經濟體，因為剩下的44個國家經濟總量只占“一帶一路”沿線國家的17%，GDP超過1000億美元的只有4個國家，分別是羅馬尼亞、卡塔爾、匈牙利 和科 威特 。也 就說如 果一 個國 家的 經濟規 模不足1000億美元的情況下，出現幾十億甚至上百億元人民幣的項目的 概率 就很 低，對于規 模較 大的 中資 企業來 說可能缺乏吸引力。數據來源:國家信息中心2016年數據，普華永道整理中東和南亞GDP占“一帶一路”沿線國家一半我們的數據顯示，中東1 9國是“一帶一路”經濟規模最大的區域，201 6年GDP合計約3.6萬億美元，占“一帶一路”沿線國家經濟規模的1 /3。南亞8國次之，2016年GDP接近3萬億美元，占“一帶一路”沿線國家經濟規模的1/4。中東和南亞經濟總量超過所有“一帶一路”沿線國家經濟規模的55%。因為地理位置的原因，中資企業對“一帶一路”沿線第三大區域經濟體東南亞比較熟悉。中國東盟自由貿易區協定也是中國經濟與企業普遍和東南亞聯系比較緊密的另外一個重要原因。相比較而言，中東和南亞雖然占“一帶一路”經濟規模總量過半，但是無論是與中國的貿易還是投資規模都比較少，所以對企業來說前景更加廣闊、開拓的空間也更大。南亞人口最多，人均GDP最低，但單一市場最大“一帶一路”6大區域人均GDP（單位：美元）14,2337,7439,5529,5532,7813,417東歐來源:根據國家信息中心2016年數據，普華永道整理并計算“一帶一路”沿線64個國家的32.1億人口總數分布極其不平衡。南亞一共8個國家，印度、巴基斯坦和孟加拉國位居“一帶一路”沿線前1 0大人口國前5名（人口大國也就意味單一市場的前景規模較大），3國的總人口高達16.6億占比超過“一帶一路”人口的一半。如果再加上其它幾個南亞國家，這個區域總人口1 7 .4億，占“一帶一路”沿線所有國家的54%。在我們劃分的“一帶一路”6大地理區域中，南亞人口雖然眾多，經濟總量僅占24%，和其它區域比較屬于較低水平。但是3個規模巨大的單一市場，對中資企業來說其重要性不容忽視。從中長期經濟發展的角度來看，人口眾多也就意味著市場潛力很大。
中國與“一帶一路”沿線國家未來經濟合作趨勢眾所周知，根據外交部的最新消息，5月1 4日至15日“一帶一路”沿線以及其它相關29個國家元首和政府首腦出席“一帶一路”國際合作高峰論壇。該會議將是這一宏偉設想在被習近平主席提出后最高端、規格最高的政府對話。我們相信經濟合作或將是這次論壇討論的重中之重，那么，哪些領域有望有所突破呢？下面是我們的觀點：如上所述，2016年“一帶一路”沿線國家對外貿易總額為7 .2萬億美元，占全球貿易總額的21 .7 %。中國對外貿易總額 3.7 萬億美元，約占全球貿易總額的11.2%。很顯然，和經濟規模對比，“一帶一路”沿線國家的貿易規模遠高于中國（1 2萬億美元 GDP對應的7 萬億美元對外貿易總額，而中國是 11 萬億美元 GDP對 應的 3.7 萬億美元貿易總額）。
2016年，中國和“一帶一路”沿線國家貿易額約為9,500億美元（出口5,875億美元；進口3,661億美元），約占貿易總額的25.7 %。數據表明，除了東盟成員國，當前中國與多數“一帶一路”沿線經濟體的貿易額，和這些國家的經濟規模與整體貿易不相稱，例 如，“ 一帶一路 ”前 1 0 大經濟體中的土耳其（排名第四）、波蘭（排名第六）、伊朗（排名第八）均不在中國貿易前1 0大國家之列。與中國貿易額前1 0大經濟體中有6個是東盟成員國，這足以說明了中國與東盟自由貿易協定的威力�！耙粠б宦贰毖鼐�與中國貿易額前10大經濟體（單位：萬美元）越南馬來西亞新加坡俄羅斯聯邦印尼菲律賓5,350,8114,720,7514,226,3594,005,7209,822,5908,687,5857,586,5397,042,3747,014,7596,956,267來源:萬得2016年數據，普華永道整理
因此，我們認為簽署自由貿易協定可能是中國未來擴大與“一帶一路”沿線經濟體的貿易額最有效途徑。除了東盟10國外的54個“一帶一路”沿線國家經濟發展水平差異很大，和中國目前的貿易情況也各不相同，具體如何與這些國家推動自由貿易也比較復雜。中國與東盟自由貿易協定很難簡單復制到沿線另外5大區域（南亞、中亞、中東、中東歐和俄羅斯），因為這些國家之間并沒有類似東盟這樣的區域合作機制。這其中，中亞和中東歐國家基本都比較小，中亞國家經濟發展水平比較接近，或許是在現有合作機制譬如16+1下，啟動集體自貿談判的理想對象。另外一個推動自由貿易的模式是以“一帶一路”前10或前20大經濟體為目標（盡管前20大經濟體已經包括了6個東盟國家），逐個談判，從而“以點帶面”。尤其是前10大經濟體中有5個中東國家，雖然彼此存在差異，但同時有很多方面比較接近。
2016年兩會的政府工作報告明確表示，支持外商投資企業在國內上市和發債�，F實情況是，歐美發達國家本土股票和債券市場發展普遍比中國成熟，跨國外商投資企業如果選擇在中國上市和發債可能更多考慮的中國本土市場發展的需求。另外，支持“一帶一路”沿線國家企業在國內上市意義可能更大，同時，中國政府已經明確表示 “支持沿線國家政府和信用等級較高的企業以及金融機構在中國境內發行人民幣債券�！蔽覀冾A計本次“一帶一路”高峰論壇之后，這些事項有望加速落實。當然，優先考慮人民幣計價的同時，也最好兼顧部分美元需求。我們的統計數據顯示，“一帶一路”沿線國家所有的證券交易所企業股票市值沒有一家可以與滬港深三地證券交易所的上市企業股票市值比擬，而且差距頗大。如果考慮到經濟規模因素，新加坡和印度擁有一定的比較優勢�！耙粠б宦贰眹壹爸袊�10大股票交易所（單位：十億美元）上海證券交易所香港證券交易所深圳證券交易所印度孟買證券交易所印度國家證券交易所新加坡股票交易所俄羅斯莫斯科證券交易所泰國證券交易所印度尼西亞證券交易所6976104484374361,7641,7343,4373,4144,422數據來源: Wind,普華永道整理；注：印尼證券交易所匯率為
如果說中國經濟全球化是一支飛射出弓的利箭，那么“一帶一路”就是靶心上重要的一環，而人民幣國際化就像利箭上精挑細選的羽毛，使其如虎添翼，更加精準的射中目標。例如，目前中國和俄羅斯之間的石油、天然氣都由人民幣定價和結算，而中國作為全球第一大能源和礦產品進口國，完全可以利用這一優勢逐步推動和“一帶一路”經濟體的能源和礦產品貿易用人民幣定價和結算。特別值得注意的是，統計顯示，“礦物燃料、油及其蒸餾產品等”是沿線國家出口額最大的產品，2015年高達9487 億美元，占當年出口總額的 26.2%。同時是進口額第三大產品，2015年金額達451 6億美元，占比1 2.4%。而且，這個時期國際能源價格徘徊在低位，金額上已經縮水不少。此外，“先易后難”在“一帶一路”主要經濟體推動人民幣國際化，比在歐美發達國家更具有優勢，也更容易取得成績。同時 也符合 先“ 區域 化” 再“國 際化 ”整 體發展進程。
2016年中國企業的海外投資跨入“新紀元”，根據普華永道統計分析，中國大陸企業海 外并購 金額在 這一年高 達2,210億美元，增幅246%，幾乎是2015年的3.5倍，超過前四年交易金額總和。與此同時，201 6年由于人民幣兌美元明顯放緩，事實上已經嚴重影響了部分企業海外擴張的意愿。在這個大背景下，中國企業對“一帶一路”沿線國家的投資也有所上升，但是和歐美發達國家市場比較，“一帶一路”（除了新加坡）仍然是“非主流”。貶值壓力持續，外匯管制有所加強，企業境外投資的審批中國在 “一帶一路 ”沿線對外直接投資前10國家（百萬美元）新加坡俄羅斯印度尼西亞阿聯酋印度土耳其越南老撾人民民主共和國馬來西亞7056285605174891,4511,2692,96110,452柬埔寨420數據來源: Wind 2015年數據；普華永道整理中國企業到海外進行投資的時候其決策通常更加市場化，由于大多數企業的國際化程度并不是很高，對海外了解有限，因此發達國家成熟市場經常成為首選，“一帶一路”沿線多數經濟體由于風險高、市場小、投資回報不確定等因素成為次要選擇。因此，國內的政策支持和傾斜十分必要，當然這些優惠政策一定需要建立在市場化商業行為的基礎之上，否則背離市場經濟的商業活動很難持續。最后，我們要特別強調，事實上古代絲綢之路之所以興盛，經濟利益是其核心驅動力。沒有了經濟利益，絲綢之路也就只能是個歷史名詞，停留在我們的教科書上。因此，無論這個新愿景被描述的如何美好，經濟合作永遠是主心骨，正如中國政府 2016年4月發布的《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》中提到了四項共建原則，其中包括“堅持市場運作。遵循市場規律和國際通行規則，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用和各類企業的主體作用，同時發揮好政府的作用。”也只有如此，“一帶一路”倡議才可以持續、長遠發展。
附錄：其它“一帶一路”經濟體相關數據“一帶一路”沿線前11 - 20大經濟體，以GDP計“一帶一路”沿線前11 - 20大經濟體，以 GDP計（單位：億美元）以色列巴基斯坦孟加拉國捷克敘利亞羅馬尼亞印度印度尼西亞巴基斯坦孟加拉國俄羅斯聯邦菲律賓越南埃及伊朗土耳其2,2632,0141,8531,8501,819“一帶一路”沿線前10大人口國家“一帶一路”沿線前10大人口國家（ 100萬人）2591901621461049390802,7003,1033,0933,0622,9461,310“一帶一路”沿線人均GDP前10國家“一帶一路”沿線人均GDP前 10國家（單位：美元）卡塔爾新加坡以色列阿聯酋科威特巴林文萊斯洛文尼亞沙特阿拉伯愛沙尼亞阿富汗塔吉克斯坦尼泊爾吉爾吉斯斯坦柬埔寨也門孟加拉國緬甸巴基斯坦敘利亞52,75135,90432,98925,13822,80521,51321,20619,31318,178來源：國家信息中心2016年數據，普華永道整理“一帶一路”沿線人均GDP后10國家“一帶一路”沿線人均GDP后 10國家（單位：美元）5287227609951,2351,28166,2761,4011,4161,4221,489200 400 600 800 1,000 1,200來源：國家信息中心2016年數據，IHS預測值，普華永道整理1,4001,60014本文僅為提供一般性信息之目的，不應用于替代專業咨詢者提供的咨詢意見。© 2017 普華永道。版權所有。
近年來我國房地產市場庫存高企，競爭充分，傳統地產的銷售額增速下滑，房企紛紛謀求轉型找尋增值途徑。醫療產業與人民生活水平息息相關，在“健康中國
2010年4月，國務院《關于堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知》正式拉開了限貸限購的調控序幕，房地產行業投機氛圍得以遏制，市場逐漸趨于理性且告別了高速增長。商品住宅銷售額2013年以來，伴隨著市場競爭飽和，勞動人口減少和庫存高企，房地產市場增長進一步放緩。
2015年全國商品住宅銷售面積僅增長6.5%，新開工面積同比降低14%。需求的停滯對于利潤率趨于下滑的房企造成更大的沖擊，倒逼房企選擇退出或轉型。而房企良好的資產可變現性有利于其拓寬行業選擇范圍，跨界轉型大潮已經興起。普華永道 51.2 多重因素推動健康地產發展起步居民醫療消費需求日益增長，成為地產升 社會辦醫受政策影響日趨成熟，為地產轉級的內生性動力隨著居民收入水平的提高，以及生態環境惡化與食品質量安全問題的頻發，居民健康意識被極大喚醒，健康觀念也發生了重大轉變。
2015年，醫療保健支出占居民消費性支出比重由兩年前的6.1%躍升至6.7%。醫療支付范疇從單純的疾病治療向預防、康復、護理、養生等多元領域拓展，更多人群愿意為優質醫療服務與昂貴醫療技術支付溢價。醫療服務的提供場所由傳統的集中化的大型綜合醫院向基型提供落腳點自2009年新醫改方案發布以來，社會辦醫的政策思路逐步明晰。民營醫療機構的主動性得到了充分發揮，在社會整體醫療衛生資源的占比快速擴大，市場化逐漸成型，為傳統地產轉型成為健康地產提供良好的支撐與發展動力。全國醫院數量2010-2015年層和社區住宅延伸，這為房地產向醫療服務業跨界發展提供了廣闊平臺。老齡化加劇推動人口結構轉變，醫養結合成為主要趨勢我國現處于快速老齡化階段：2015年底，60周歲及以上人單位：所3000025000200001500020,91824,70946%27,587CAGR口達到2.2億，占總人口的16.1%；預計至2030年將突破25%。同時人均預期壽命提高與未富先老將進一步加重人口贍養負擔。醫養結合作為應對人口老齡化的重要國策，一直是房地產市場所關注的熱點以及未來發展方向，養老地產備受投資者的青睞。
來源：國家衛計委《2010年-2015年衛生事業基本情況統計》十二五期間，發展改革委、衛生部、財政部、商務部、人社保部聯合出臺的《關于進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫療機構的意見》和國務院辦公廳印發的《關于促進社會辦醫加快發展的若干政策措施》等政策逐步放寬社會辦醫的準入限制，強調在調整和新增醫療資源中優先考慮社會資本，優化社會辦醫環境，為擴大民營醫療資源供給注入動力。地產+健康：探索房地產跨界轉型新方向 普華永道 71.3 健康地產投資市場風起云涌，各方競爭布局逐步展開近年來傳統地產商在積極探求增值途徑。統計數據1顯示，截止2015年底，轉型的50家上市房地產企業中，共有16家向醫療健康領域發傳統地產商保險機構控股集團境內外資本機構展。代表案例有萬科幸福匯活躍長者之家、保利西塘安平老年健康生活社區等。保險機構進軍健康地產擁有品牌、資金和客戶基礎方面的顯著優勢，可通過開發與壽險產品相結合的養老社區，打造養老服務價值閉環，逐步開展在健康地產領域的布局。代表案例有泰康保險投資建設的泰康之家-燕園項目，平安保險投資建設的桐鄉平安養老綜合服務區，及中國人壽投建河北廊坊養老社區�？毓杉瘓F從事多元化經營，擁有良好的融資和資金控制能力，能夠利用旗下子公司的房地產開發經驗和母公司的資源和資本優勢向健康領域發展。代表案例有富春控股的杭州富春山居度假村和燕達集團的燕達國際健康城等。境內外資本機構擁有充盈的資本、先進的技術和管理經驗，不少現行者亦探索加強和國內地產開發商的合作，提供差異化的優質服務。代表案例如遠洋地產和凱健國際合作建設的椿萱茂•凱健老年公寓。萬得資訊、中銀證券 “地產+健康”的產業升級方向早在2013年，國務院出臺了《關于促進健康服務業發展的若干意見》（國發〔2013〕40號），
對于健康服務業的范圍進行了定義與分類，其中便包括了醫療服務、養老服務、健康管理與促進、健康產品研發、醫療人才教育以及健康文化和旅游等多元化健康服務，為“地產+健康”產業升級方向提供了指路明燈。養老康復地產健康服務地產產業升級方向養生旅游地產醫療健康產業城2.1 養老康復地產養老康復地產以老年人口為目標客戶群體，是以滿足老年人日常生活一般需求與特殊需求而設計的適老性地產項目，它集護理、醫療、康復、物業管理等多種業態為一體，常采用無障礙適老建筑設計。主要服務包括針對老年人的康復護理和基本醫療，配合健康及飲食管理等。案例：上海天地健康城2.2 養生旅游地產養生旅游地產的選址多集中于生態環境良好、氣候舒適宜人、具有豐富旅游資源或宗教養生文化的地區。其旅游養生、康體健身和休閑娛樂配套設施完善，且居住形式具有時令特征。主要服務包括療養旅游、養生休閑、娛樂健身和觀光度假等。案例：三亞恒大養生谷、杭州富春山居度假村2.3 健康服務地產在傳統地產的基礎上引入社區健康管理，采用信息化技術實現全生命周期健康跟蹤，輔以社區醫療、運動健身、居家養老等服務，是滿足全齡醫療需求的綜合性社區健康地產項目。主要服務包括健康管理，慢病管理與疾病早篩及診療等。案例：綠城西溪誠園，萬科隨園嘉樹2.4 醫療健康產業城醫療健康產業城是從城市戰略發展目標和戰略規劃層面出發的綜合最廣泛健康業態（康、醫、養、教、研、游），配備完善設施的大型地產項目。地產商開發此種項目可實現產業間的聯動協同和規模效應，擴大服務范圍，增強品牌影響力，拓寬和延長地產的價值鏈。產業城內置主要服務項目包括供綜合醫療、養生康復、健康管理、度假旅游、科教研發、商務會展和星級酒店等平臺化服務。案例：燕達國際健康城、珠江生命健康城 普華永道 9健康地產產業升級模式比較服務內容健康地產升級方向 目標客群適宜地塊代表項目主要開發商康教研旅老年人口√城市近郊天地健康城，泰康之家保 險 機構，傳統 地產 商、境內外投資機構退休人群候鳥族旅游風景區三亞恒大養生谷、杭州富春山居度假村傳統地產商，控股集團全齡人口城市中心或近郊綠城西溪誠園，萬科隨園嘉樹健康產業城燕達國際健康城、珠江生命健康城傳統地產商，控股集團 健康地產的進入壁壘與轉型渠道3.1 進入壁壘
• 資本壁壘：醫療健康行業屬于前期投資大、回收周期長的產業，需要良好的資金能力支撐。這對地產開發商的資金運作能力與資本實力提出了較高要求。
• 技術壁壘：地產開發商本身缺乏醫療服務管理經驗，和資源儲備，需要找準專業化醫療運營方合作并不斷自建醫療技術能力。
• 市場壁壘：醫療健康服務的品牌與聲譽是優質醫療技術及成功案例長期積累的結果，也是客群選擇服務的重要因素。地產開發商在醫療健康品牌的打造上面臨瓶頸。
3.2 轉型渠道
• 收購參股：地產商可通過收購市場中成熟醫療機構的股權，直接獲取成熟的醫療技術和管理運營團隊。該方式的缺點則是優質標的的選取，收購方式的商定及談判過程中的不可預測風險。
• 投資自建：通 過自建的方式 為提供醫療服務，從而提升住宅品質，實現住宅增值的同時為醫院輸送穩定病患，最大化提高地產附加值。該 方式 對開發商來說的自主可控性強。缺點則是醫療業態的催化成熟周期較長，前期投入巨大，且需要時間樹立口碑。
• 合作運營：由地產商負責投資開發，同時與具有聲譽的醫療機構進行合作，入駐的醫療機構負責運營管理醫療健康業態。該方式可實現‘專業的人做專業的事’，提高運營效能，增加住宅產品的含金量。普華永道 11展望1. 我國健康地產仍處于初級發展階段，鑒于民眾對醫療資源可及性需求的不斷增長，健康地產有很大開發空間，市場潛力巨大。
2. 健康地產的開發宜遵循以人為本的理念，設計多元化的業態設，不斷創新產業升級方向。
3. 互聯網醫療將成為未來健康地產發展的重點，地產開發商可著力建設社區醫療網絡，應用惠及全民的智能化移動醫療設備和遠程醫療技術，打造高效協作的數字化健康社區。www.pwccn.com/healthcarewww.pwccn.com/pharma
普華永道的專業服務在全球醫療、醫藥及生命科學行業廣受贊譽20172017 KLAS醫療行業獎項：軟件及服務類KLAS最佳獎：虛擬辦公室KLAS行業領袖：商業解決方案落地KLAS行業領袖：臨床文獻改善2016IDC市場領袖全球生命科學行業研發戰略咨詢服務ALM先鋒獎（前Kennedy Research）醫療數字化咨詢：支付機構、服務機構及市場新進入者2015IDC市場領袖生命科學行業制造及供應鏈戰略咨詢生命科學行業銷售與市場戰略咨詢ALM先鋒獎公共及私營醫療咨詢：網絡安全服務Kennedy先鋒獎醫療支付機構及服務機構咨詢：信息化醫療新模式醫療支付機構及服務機構咨詢：醫療新模式生命科學行業供應鏈、運營及人才戰略咨詢生命科學行業供應鏈技術實施和數字化變革咨詢私營醫療咨詢：客戶互動醫療健康行業咨詢：合資、合伙和協作普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）MoneyTreeTM 中國TMT報告2017年一季度/二季度數據來源：清科研究中心MoneyT ree TM中國TMT（通信、媒體及科技）2017年一季度/二季度報告包括了2017年、2016年、2015年及2014年TMT行業私募及創投投資數據與信息。
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