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俄森工業發展現狀及前景
來源：網群國際 瀏覽：次
俄羅斯是世界上森林面積最大的國家，其森林面積占世界森林面積的四分之一（8.09億公頃）。但俄在全球木材產品貿易中的占比卻不到4%，加入世貿組織后，俄森工業發展面臨新的挑戰。為推進森工業快速發展，俄政府積極落實《2020年前俄林業產業發展戰略》，改善行業發展環境，提高森工業投資吸引力。從俄森工業發展現狀、存在問題和入世背景來看，俄實現林產工業大國目標任重而道遠。
一、俄森工業發展現狀
（一）俄森林資源情況
據統計，目前俄木材蓄積量為821億立方米，占世界木材總蓄積量的四分之一，其中一半以上為成熟林和過熟林，主要樹種包括云杉、松樹、樺樹、山楊、橡樹、椴樹和落葉松。俄森林資源主要分布在該國亞洲部分，占全俄森林資源的72%，主要集中在西伯利亞聯邦區和遠東聯邦區。俄年可采伐木材蓄積量為6.67億立方米，年增長蓄積量為9.94億立方米。目前，俄木材采伐量在全球排名第四，位于美國、巴西和加拿大之后。
（二）俄森工業發展情況
1、后金融危機時代俄森工業開始恢復增長。受國際金融危機影響，2009年俄木材產品生產全面下滑，2010年開始恢復性增長。2012年1-9月，得益于國內外市場需求改善，俄部分木材產品（刨花板、旋切板和纖維板）生產恢復至危機前水平。俄工貿部統計數據顯示，目前全俄共有6萬家企業從事森林種植、木材采伐和木材加工，森工業為俄GDP增長貢獻1.8個百分點，主要部門為木材加工，占比41%，紙漿造紙—31%，家具生產—17%，木材采運—11%。
2、俄木材產品出口結構逐步改善。由于俄木材深加工水平有限，現代化的制漿造紙廠不多，俄家具、紙張和紙板等產品主要依靠進口，出口以原木為主，主要出口至中國、芬蘭、瑞典、日本、韓國等國。自2008年俄對原木實施高額出口稅以來，俄原木出口量呈穩定下降趨勢，木材加工品出口則呈現上升趨勢。2012年1-8月，俄加工鋸材出口量同比增長97.6%，木漿出口量增長了1.1倍。
3、亞太地區成為俄木材產品出口重要市場。俄工貿部數據顯示，2012年1-7月，俄與亞太地區國家木材產品貿易額達27億美元，其中俄出口23億美元，進口4億美元。中國成為俄木材產品最大出口市場，占俄對亞太地區國家木材出口總額的90%，在俄木材產品外貿總額中占比為22%。
（三）制約俄森工業發展的主要因素
1、木材加工業設備老化嚴重。俄工貿部資料顯示，2011年，俄木材采伐量為1.97億立方米，僅29.5%用于生產深加工產品。俄木材加工企業自動化生產水平較低，劣質木材和廢料加工能力不強。80%的俄制漿造紙企業設備服役超過25年。大部分林業機械裝備制造幾乎停滯。
2、科研力量薄弱，創新動力不足。近10年來，俄林業科研機構及科研工作者數量劇減，僅相當于蘇聯解體前的1/5和1/50。2011年俄林業科研經費不到5000萬美元，不及芬蘭的1/10。由于科研落后于生產實際，技術更新緩慢，企業無法適應消費者需求變化，導致產品競爭力不足。
3、行業投資環境欠佳，引資難度大。俄工貿部多次指出，俄林區交通基礎設施建設落后是影響外商來俄投資的主要因素。俄大部分林區不通公路和鐵路，目前俄森林公路長度為1.46公里/1000公頃，歐美國家是俄羅斯的10-40倍。由于投資商需自行承擔森林公路建設，項目成本因此提高20-40%，投資回收期也相應延長。此外，林區電力、天然氣配套設施不足，木材原料市場信息不透明，林產化學加工項目融資難等問題也是外商不愿來俄投資的原因。
二、入世對俄森工業發展的影響
（一）不利影響
1、原木出口關稅下調，俄推動木材深加工發展面臨挑戰。根據俄入世承諾，2012-2013年，云杉和松樹原木配額內出口關稅由現行的25%分別降至13%和15%，樺樹出口關稅為7%，山楊—5%，未來幾年原木出口關稅還將繼續下降。俄業界代表一致認為，入世后俄原木出口將急劇回升，導致國內市場原材料供應不足（尤其是邊境地區），原木價格短期上漲。部分俄政府確定的優先投資項目實施難度加大，吸引外國投資者來俄開展木材深加工合作的優勢不再明顯。
2、主要木材產品進口關稅下調，俄本土企業恐遭受沖擊。入世后，紙張和紙板進口關稅將由現行的5-15%逐步降為零，其中，銅版紙進口關稅入世后即降至5%，新聞紙進口關稅將于2015年從現行的15%降至5%。俄木材生產者協會指出，紙張和紙板是俄長期以來的主要進口產品，2011年，紙張和紙板在俄木材產品進口總量中的占比高達76%。入世后歐洲和中國生產的紙張和紙板將大量涌入俄羅斯，俄本土企業產品將喪失優勢，部分競爭力不強的企業或將倒閉，俄目前積極籌建的幾家大型紙張紙板生產廠發展前景也將難以預測。
（二）有利影響
入世后，俄將下調木材深加工設備進口關稅，簡化設備清關手續，這有利于降低企業生產成本，提高產品質量，促進俄木材深加工的現代化和創新發展。同時，俄木材采伐和木材加工企業“走出去”審批程序將大大簡化，有利于俄企業參與國際市場競爭，加快國內技術標準體系與國際接軌。
三、俄政府采取的措施
提高俄木材深加工產品比重，俄政府制定了《2020年前俄林業發展戰略》，明確了俄森工業發展目標和具體措施。根據該戰略，2020年俄森工業將為本國GDP增長貢獻3-5個百分點，木材加工水平將從2008年的49%增至78%，行業產值增長4.3倍，財稅收入增長5.3倍，勞動生產率提高4.9倍。主要措施包括：
（一）建立地區森工產業鏈，滿足區域消費需求。俄擬以聯邦區為單位，本區林業企業、高校和科研機構加強聯合，提高森工業聯合生產水平。采伐木材盡量就地加工，以滿足本地區消費需求。減少地區間木材產品運輸，森林資源匱乏的地區可享受原木鐵路運輸優惠費率。西伯利亞聯邦區和遠東聯邦區是俄加快木材深加工發展的重點地區，戰略提出2020年前遠東聯邦區經濟用材產量增長1.2倍，鋸材增長3倍，刨花板增長7.6倍。
（二）加快森工業科技創新。俄將加大科研投入，研究生產納米紙漿、可降解生物質復合材料和泥煤、木炭、木屑顆粒等固體燃料，利用生物乙醇、生物柴油等液體替代燃料開展木材加工生產，研究制漿造紙、林產化工副產品的加工利用技術，采用世界先進技術生產紙張和紙板，實現進口替代。
（三）積極采取措施改善行業投資環境。1、森林公路建設。未來每年俄將新修2167公里的全年適用公路，9288公里季節性公路。森林公路建設將列入重點林業州區的地方發展規劃，擬吸引地方政府投資，采用公私合營模式共同建設和運營。2、林業機械設備更新。在俄現有工業發展政策框架內繼續扶持本國林業機械制造企業，推動企業科技創新。吸引外國投資者在俄開展林業機械設備工業組裝，研究開展林業機械設備融資租賃等。3、人才培養。擴大高校、中專林業專業招生，提高定向生招收比例，院校與企業聯合培養，安排林業干部赴聯合國糧食及農業組織進修交流等。
（四）繼續推動實施木材深加工優先投資項目。截至2012年9月，俄政府共批準了117個木材深加工投資項目，投資額4187億盧布（約合133億美元），計劃加工原木7980萬立方米，其中外資項目14個（金額1260億盧布，約合41億美元）。未來5年，俄將投產47個木材深加工項目，投資額2730億盧布（約合88億美元），計劃加工原木4300萬立方米。此外，俄工貿部還對森工企業銀行貸款利率進行補貼，主要補貼林產化工產品出口、技術設備升級和淡季木材儲備等。
一、俄森工業發展現狀
（一）俄森林資源情況
據統計，目前俄木材蓄積量為821億立方米，占世界木材總蓄積量的四分之一，其中一半以上為成熟林和過熟林，主要樹種包括云杉、松樹、樺樹、山楊、橡樹、椴樹和落葉松。俄森林資源主要分布在該國亞洲部分，占全俄森林資源的72%，主要集中在西伯利亞聯邦區和遠東聯邦區。俄年可采伐木材蓄積量為6.67億立方米，年增長蓄積量為9.94億立方米。目前，俄木材采伐量在全球排名第四，位于美國、巴西和加拿大之后。
（二）俄森工業發展情況
1、后金融危機時代俄森工業開始恢復增長。受國際金融危機影響，2009年俄木材產品生產全面下滑，2010年開始恢復性增長。2012年1-9月，得益于國內外市場需求改善，俄部分木材產品（刨花板、旋切板和纖維板）生產恢復至危機前水平。俄工貿部統計數據顯示，目前全俄共有6萬家企業從事森林種植、木材采伐和木材加工，森工業為俄GDP增長貢獻1.8個百分點，主要部門為木材加工，占比41%，紙漿造紙—31%，家具生產—17%，木材采運—11%。
2、俄木材產品出口結構逐步改善。由于俄木材深加工水平有限，現代化的制漿造紙廠不多，俄家具、紙張和紙板等產品主要依靠進口，出口以原木為主，主要出口至中國、芬蘭、瑞典、日本、韓國等國。自2008年俄對原木實施高額出口稅以來，俄原木出口量呈穩定下降趨勢，木材加工品出口則呈現上升趨勢。2012年1-8月，俄加工鋸材出口量同比增長97.6%，木漿出口量增長了1.1倍。
3、亞太地區成為俄木材產品出口重要市場。俄工貿部數據顯示，2012年1-7月，俄與亞太地區國家木材產品貿易額達27億美元，其中俄出口23億美元，進口4億美元。中國成為俄木材產品最大出口市場，占俄對亞太地區國家木材出口總額的90%，在俄木材產品外貿總額中占比為22%。
（三）制約俄森工業發展的主要因素
1、木材加工業設備老化嚴重。俄工貿部資料顯示，2011年，俄木材采伐量為1.97億立方米，僅29.5%用于生產深加工產品。俄木材加工企業自動化生產水平較低，劣質木材和廢料加工能力不強。80%的俄制漿造紙企業設備服役超過25年。大部分林業機械裝備制造幾乎停滯。
2、科研力量薄弱，創新動力不足。近10年來，俄林業科研機構及科研工作者數量劇減，僅相當于蘇聯解體前的1/5和1/50。2011年俄林業科研經費不到5000萬美元，不及芬蘭的1/10。由于科研落后于生產實際，技術更新緩慢，企業無法適應消費者需求變化，導致產品競爭力不足。
3、行業投資環境欠佳，引資難度大。俄工貿部多次指出，俄林區交通基礎設施建設落后是影響外商來俄投資的主要因素。俄大部分林區不通公路和鐵路，目前俄森林公路長度為1.46公里/1000公頃，歐美國家是俄羅斯的10-40倍。由于投資商需自行承擔森林公路建設，項目成本因此提高20-40%，投資回收期也相應延長。此外，林區電力、天然氣配套設施不足，木材原料市場信息不透明，林產化學加工項目融資難等問題也是外商不愿來俄投資的原因。
二、入世對俄森工業發展的影響
（一）不利影響
1、原木出口關稅下調，俄推動木材深加工發展面臨挑戰。根據俄入世承諾，2012-2013年，云杉和松樹原木配額內出口關稅由現行的25%分別降至13%和15%，樺樹出口關稅為7%，山楊—5%，未來幾年原木出口關稅還將繼續下降。俄業界代表一致認為，入世后俄原木出口將急劇回升，導致國內市場原材料供應不足（尤其是邊境地區），原木價格短期上漲。部分俄政府確定的優先投資項目實施難度加大，吸引外國投資者來俄開展木材深加工合作的優勢不再明顯。
2、主要木材產品進口關稅下調，俄本土企業恐遭受沖擊。入世后，紙張和紙板進口關稅將由現行的5-15%逐步降為零，其中，銅版紙進口關稅入世后即降至5%，新聞紙進口關稅將于2015年從現行的15%降至5%。俄木材生產者協會指出，紙張和紙板是俄長期以來的主要進口產品，2011年，紙張和紙板在俄木材產品進口總量中的占比高達76%。入世后歐洲和中國生產的紙張和紙板將大量涌入俄羅斯，俄本土企業產品將喪失優勢，部分競爭力不強的企業或將倒閉，俄目前積極籌建的幾家大型紙張紙板生產廠發展前景也將難以預測。
（二）有利影響
入世后，俄將下調木材深加工設備進口關稅，簡化設備清關手續，這有利于降低企業生產成本，提高產品質量，促進俄木材深加工的現代化和創新發展。同時，俄木材采伐和木材加工企業“走出去”審批程序將大大簡化，有利于俄企業參與國際市場競爭，加快國內技術標準體系與國際接軌。
三、俄政府采取的措施
提高俄木材深加工產品比重，俄政府制定了《2020年前俄林業發展戰略》，明確了俄森工業發展目標和具體措施。根據該戰略，2020年俄森工業將為本國GDP增長貢獻3-5個百分點，木材加工水平將從2008年的49%增至78%，行業產值增長4.3倍，財稅收入增長5.3倍，勞動生產率提高4.9倍。主要措施包括：
（一）建立地區森工產業鏈，滿足區域消費需求。俄擬以聯邦區為單位，本區林業企業、高校和科研機構加強聯合，提高森工業聯合生產水平。采伐木材盡量就地加工，以滿足本地區消費需求。減少地區間木材產品運輸，森林資源匱乏的地區可享受原木鐵路運輸優惠費率。西伯利亞聯邦區和遠東聯邦區是俄加快木材深加工發展的重點地區，戰略提出2020年前遠東聯邦區經濟用材產量增長1.2倍，鋸材增長3倍，刨花板增長7.6倍。
（二）加快森工業科技創新。俄將加大科研投入，研究生產納米紙漿、可降解生物質復合材料和泥煤、木炭、木屑顆粒等固體燃料，利用生物乙醇、生物柴油等液體替代燃料開展木材加工生產，研究制漿造紙、林產化工副產品的加工利用技術，采用世界先進技術生產紙張和紙板，實現進口替代。
（三）積極采取措施改善行業投資環境。1、森林公路建設。未來每年俄將新修2167公里的全年適用公路，9288公里季節性公路。森林公路建設將列入重點林業州區的地方發展規劃，擬吸引地方政府投資，采用公私合營模式共同建設和運營。2、林業機械設備更新。在俄現有工業發展政策框架內繼續扶持本國林業機械制造企業，推動企業科技創新。吸引外國投資者在俄開展林業機械設備工業組裝，研究開展林業機械設備融資租賃等。3、人才培養。擴大高校、中專林業專業招生，提高定向生招收比例，院校與企業聯合培養，安排林業干部赴聯合國糧食及農業組織進修交流等。
（四）繼續推動實施木材深加工優先投資項目。截至2012年9月，俄政府共批準了117個木材深加工投資項目，投資額4187億盧布（約合133億美元），計劃加工原木7980萬立方米，其中外資項目14個（金額1260億盧布，約合41億美元）。未來5年，俄將投產47個木材深加工項目，投資額2730億盧布（約合88億美元），計劃加工原木4300萬立方米。此外，俄工貿部還對森工企業銀行貸款利率進行補貼，主要補貼林產化工產品出口、技術設備升級和淡季木材儲備等。
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