2.到黎巴嫩投資合作的吸引力有多大?(2011年版)
(中國商務部2009、2010年發布了《對外投資合作國別(地區)指南》之《黎巴嫩》,《指南》對中國企業尤其是中小企業到黎巴嫩開展投資合作業務時普遍關注的投資合作環境進行了客觀介紹;針對中國企業到黎巴嫩開展業務可能出現的各種問題給予了提示。
根據工作需要,2011年中國駐黎巴嫩使館經商處對《指南》內容進行了補充和修改,現將《指南》各章節內容征求各界意見,如有意見和建議,請致信電子郵箱:lb[ta]mofcom.gov.cn
謝謝支持!)
2.1 黎巴嫩近幾年的經濟表現如何?
黎實行市場經濟,金融自由化程度高,2010年黎經濟自由度指數世界排名第89位。黎匯率自1999年來緊盯美元,保持穩定。政府鼓勵投資,并在法律上提供保障。2001年8月,黎頒布第一部《投資法》,汲取國外吸引投資的經驗,以法律的形式確立投資行為的優惠政策。該法律的頒布,實行對內資、僑資和外資一視同仁的原則,并顯示出政府產業優先和地區平衡發展的意圖。2010年黎營商環境世界排名第108位,在達沃斯世界經濟論壇的競爭力排名第92位。
與一般的阿拉伯國家有所不同,歸納起來,黎巴嫩對外國投資者的吸引力主要表現在以下幾個方面:
【得天獨厚的旅游資源】黎巴嫩的自然條件完全不同于想象中的以沙漠、戈壁為主的阿拉伯國家,碧藍的地中海與蔥綠的山脈形成了黎巴嫩一道亮麗的風景線。夏天,山區氣候涼爽;冬季,設施完備的滑雪場,都對海灣游客有著很大的吸引力。特別是“911事件”以后,受美國加強安全檢查,以及擔心受到不公平待遇的影響,海灣游客更是把旅游目的地選在了臨近的黎巴嫩。
【國民素質較高】傳統上,黎巴嫩重視教育,現有中小學教育大多實行雙語或三種語言教學(阿拉伯語、法語、英語),掌握2種、3種,甚至更多語言的人較多。除了本國擁有許多歷史悠久的高等學府以外,許多家庭還把子女送到歐美學習。因此,黎巴嫩比其他阿拉伯國家擁有更多的專業人才。
【輻射效應明顯】一方面,黎巴嫩地處地中海東岸,是連接歐亞非的橋梁,地理位置優越,歷史上曾經是區域商品集散地。另一方面,黎巴嫩裔僑民人口約有1500萬,遍布全球各地,為黎市場帶來巨大的輻射效應。
2006年黎以沖突后,黎國內政局及周邊局勢漸趨穩定,黎經濟穩中有升。由于黎保守的金融政策,黎是為數幾個從全球金融危機中受到正面影響的國家。2010年黎GDP近400億美元,同比增長8.1%,增幅僅次于卡塔爾在中東名列第二,世界排名第四。
表2-1:黎巴嫩經濟增長情況
年份 |
GDP增長率(%) |
人均GNI( 美元) |
2006 |
0.6 |
5670 |
2007 |
7.5 |
6200 |
2008 |
8.5 |
6980 |
2009 |
8.5 |
8060 |
2010 |
8.1(預計) |
|
數據來源:世界銀行
黎農業、工業和服務業三個產業的比例分別為5:21:74。2010年黎GDP增長的主要動力來自于金融,房地產和旅游三大產業。
2010年黎巴嫩的外匯儲備總額為306億美元;黃金儲備達130億美元;僑匯收入預計達82億美元,同比增長7.9%;財政赤字29億美元;公共債務總額約529億美元,約為當年GDP的1.34倍;通脹率4.3%。
【金融業】黎經濟四大支柱產業(金融、僑匯、旅游、貿易)之一,占GDP總量比例保持在10%左右。
黎巴嫩是中東地區銀行業務的金融中心,其銀行業是中東地區最完善的。黎嚴格執行銀行保密制度。黎中央銀行(BDL)負責管理所有金融機構和貨幣兌換機構。2001年4月,黎巴嫩通過了第318號法律,要求繼續強化銀行保密制度,建立可疑交易報告制度,金融機構需獲取客戶身份信息并保存記錄,允許司法機構依法查詢銀行信息和檔案等。
在黎巴嫩,商業銀行是黎巴嫩金融機構的主要形式,流通的金融資產中,銀行資產占80%。截至2010年底,黎商業銀行(約70家)資產總額1368億美元,其中,非政府部門存款總額1072億美元,向非政府部門發放貸款總額349億美元。
【房地產業】建筑許可面積達到1763萬平方米,相對于2009年的1440萬平方米,同比增長23%。房地產銷售額創歷史最高紀錄,達95億美元,同比增長35.1%。
【旅游業】2009年,黎大選后政治、社會局勢較為穩定,旅游業迅速復蘇,來黎游客量實現39%的增長,旅游收入約26億美元,對GDP貢獻約為9.3%;創造約15萬個就業崗位,占全國就業人口總數的9.6%;吸引外國直接投資約8.3億美元。2010年,黎國外游客217萬人次,同比增長17%,創歷史新高,同時,游客開銷也增長了21%。
【電信業】2010年黎電信行業收入達20億美元,占國家財政總收入的25%。互聯網用戶數約98.3萬,其中23%為facebook用戶;DSL和LL用戶約80萬;固定電話用戶80萬,每月每戶平均消費34美元;移動用戶260萬,每戶每月平均消費54美元。當地主要電信供應商有:OGERO、MTC Touch及Alfa等。
2009年底,黎議會通過了以薩阿德?哈里里為總理的黎新一屆政府施政綱領,其中經濟發展部分政府工作目標包括:
一、刺激各地區發展,尤其重視農村地區的發展,鼓勵通過傳統和現代生產領域的發展創造新的就業機會,發展無污染的輕工業,如手工業、文化藝術及新聞產業,建立工業區。
二、通過修改法律和簡化行政手續改善總體投資環境,包括簡化組建、解散公司的手續,加強競爭、防止壟斷,鼓勵內外投資等。
三、制定中期投資和開支計劃作為政府經濟政策的框架,包括提供公共服務所需的維護保養及必要的設備購置等,這些計劃應同宏觀經濟政策相輔相成,有利于保持金融貨幣穩定。
四、根據上屆政府通過的土地分配指導計劃,制定旨在實現各地區均衡發展的政策,實現公有、私有機構的合作。
五、恪守黎同各國及國際組織簽署的經貿協議,努力保障生產企業同國際市場需求保持一致,更廣泛深入地參與國際市場,完成黎加入世貿組織進程,加快實施與歐洲鄰國的合作政策,參與地中海國家聯盟倡議,加強與阿拉伯和世界各國投資機構的合作。
六、依法放開電信行業,使其收入更好地作用于生產領域,統籌電信業和經濟的發展。
七、發展知識型社會和知識經濟,尤其是向黎各地區提供寬帶服務。
八、制定電力行業改革執行計劃,以實現為所有人民及生產行業不間斷供電的目標,并減輕電力補貼給預算帶來的負擔。
九、加強公私部門的關系,審議經濟社會委員會的權限,加強其在公眾生活中的作用,組建競爭監測機構,評估黎各生產部門的競爭力。
十、鼓勵農業部門的發展,為黎農產品打開更大的外貿市場,制定食品安全條例,保障產品質量和安全性。
十一、鼓勵工業部門的發展,增加出口,增強生產力,提高工業產品質量,鼓勵發展高附加值的新型工業,以提高黎在地區和國際的競爭力。
十二、發展國家旅游產業,消除發展障礙,鼓勵更多的資金投向黎各地旅游產業。
十三、改革稅收體制,尤其是所得稅體制,簡化行政手續,完善稅收制度,加強征收力度,以增加稅收收入,實現稅收公平。
十四、解除公共行政部門的束縛,重新制定國有部門的規章制度,依法審查其對經貿活動的參與度,并根據其經濟特性重新分配收支,將私有化作為執行各部門政策的一種方式。
2.2 黎巴嫩國內市場有多大?
據世界銀行統計,2009年黎社會消費品零售總額達269億美元,占當年GDP的84%;政府消費45億美元,占當年GDP的14%。
截止2010年底,黎商業銀行居民存款達1091.44億美元,同比增長13.9%。其中居民存款達891.62億美元,非居民存款達185.77億美元,公共機構存款達14.05億美元。2010年黎商業銀行儲蓄總額占國內生產總值的2.75%,居民儲蓄率約為35.45%。年人均生活支出費用總額3213美元。其中生活支出各項目所占比例目前尚無參考依據。
2010年底黎鎊存款平均利率為5.5%,美元存款平均利率為2.5%。
黎市場上大部分生活消費品依賴進口,價格普遍較高。主要消費品的價格是:大米
2.3 黎巴嫩的基礎設施狀況如何?
上世紀長達十五年的內戰以及2006年夏天爆發的黎以沖突,對黎基礎設施造成巨大破壞。此外,由于黎經濟規模較小,體制上是小政府、大社會,政府缺乏足夠資金用于改善當地基礎設施,因此大型基礎設施建設多依賴于外國貸款和援助,特別是來自歐美發達國家的資金、設備及技術,這一發展思路造成了黎巨額公共債務。為改善基礎設施落后的現狀,伴隨著國內政局趨穩,黎發展和重建委會同相關政府部門陸續推出一系列基礎設施項目,為有意參與黎發展與重建的中國投資者及承包商提供了機會。
黎公路總里程約
黎原有鐵路
黎共有7個機場,其中5個擁有機場跑道,2個是直升機機場,具體包括:貝魯特國際機場、的黎波里貨運機場和位于貝卡谷地北部的軍用機場以及其它4個不同用途的機場。
貝魯特國際機場目前每年可接納600 萬乘客,并準備于近5年內將其擴建至1200萬人次/年。貝魯特國際機場已與世界上30多家航空公司建立了業務聯系,國際直飛航線包含下列國家:歐洲(英、法、意、德、俄、奧、瑞士、荷蘭、烏克蘭、波蘭、羅馬尼亞、捷克、亞美尼亞、匈牙利),非洲(埃及、埃塞、突尼斯、加納、阿爾及利亞、尼日利亞),海灣國家(沙特、阿聯酋、卡塔爾、科威特、伊朗),周邊國家(塞浦路斯、希臘、土耳其、約旦)等。此外,黎還簽署了實施促進旅游業發展的《開放天空》協議。
中國去往黎巴嫩目前沒有直航,可在迪拜、多哈、開羅、法蘭克福、巴黎、莫斯科,布達佩斯等轉機后達貝魯特。
黎共有12個港口,其中貝魯特港、的黎波里港和賽達港是主要港口。貝魯特港是黎貨物進出口及轉運的最主要港口,承擔了本國貨物進出口總量的八成以上,是黎對外貿易的重要窗口。貝魯特港區面積120萬平方米,水域面積100萬平方米,擁有大小碼頭總長
據聯合國有關調查統計顯示,在全世界接受調查的191個國家和地區中,黎巴嫩的電信技術基礎設施水平位居第62,在中東北非19國中排名第6位。
黎目前電信行業基本為政府壟斷局面,電信資費較高。黎電信部正著手對電信部門進行私有化改革,并繼續發展電信基礎設施,特別是高速互聯網業務DSL,實現全國的覆蓋。
黎電力由國家電力公司(EDL)壟斷,旗下擁有7座火電廠,理論總裝機容量204萬千瓦,3座小型水電站,理論總裝機容量22萬千瓦。目前,黎實際發電功率160萬千瓦,實際需求功率230萬千瓦,缺口70萬千瓦。社會用電短缺,大部分單位和家庭都自備了小型燃油發電機。2009年2月,黎政府與埃及簽訂輸電協議,并于4月27日開始從埃及經由敘利亞及約旦的高壓電網輸入電力。
2.4 黎巴嫩的對外經貿關系如何?
黎目前不屬于IMF受控國。近年來,中黎雙邊貿易情況進展平穩、良好并呈現逐年上升趨勢。
【主要貿易伙伴】黎巴嫩的主要貿易伙伴是美國、中國、意大利、德國、法國、沙特、敘利亞和瑞士。
【貿易總量】據黎海關統計,2010年全年黎對外貿易總額222.17億美元,同比增長12.63%。其中,黎進口179.64億美元,黎出口42.53億美元,逆差127.58億美元。詳見表2-2。
表2-2:2010年黎巴嫩貿易總量 單位:億美元
進出口總額 |
增幅 |
進口 |
增幅 |
出口 |
增幅 |
222.17 |
12.63% |
179.64 |
10.60% |
42.53 |
20.07% |
數據來源:黎巴嫩海關
【進出口商品結構】黎工農業基礎薄弱,自然資源匱乏,產品多依賴進口,對外貿易逆差較大,進出口商品結構詳見表2-3和表2-4。
表2-3:2010年黎進口主要商品種類
位次 |
商品種類 |
進口額(億美元) |
占進口總額(%) |
同比增長(%) |
1 |
礦產品 |
37.91 |
21 |
13.98 |
2 |
運輸設備 |
19.36 |
11 |
-19.63 |
3 |
機電產品 |
21.69 |
12 |
12.27 |
數據來源:黎巴嫩海關
表2-4:2010年黎出口主要商品種類
位次 |
商品種類 |
出口額 (億美元) |
占出口總額(%) |
同比增長(%) |
1 |
貴金屬及制品 |
11.09 |
26 |
0.9 |
2 |
機電產品 |
7.42 |
17 |
45.78 |
3 |
賤金屬及其制品 |
4.6 |
11 |
46.5 |
數據來源:黎巴嫩海關
黎巴嫩市場開放度高,加上優越的地理位置和黎海外僑民眾多等因素,黎市場輻射能力較強,主要向中東、非洲和歐美等地區輻射。
【多邊貿易協定】1999年1月,黎巴嫩正式申請加入世貿組織,現為該組織觀察員。
【區域貿易協定】1999年加入阿拉伯國家聯盟框架下的大阿拉伯自由貿易區(簡稱GAFTA);
2001年,黎巴嫩頒布了旨在吸引投資的第360號法律《投資法》,該法律的實施,對外國投資者有較大影響。近年來,隨著局勢趨穩,黎對國外投資的吸引力也進一步提高。2010年,黎吸引外國直接投資(FDI)46.5億美元,同比下降3.2%,占中東北非地區(MENA)FDI總量的16.4%,較2009年的15%有所上升,投資中大部分來自阿拉伯國家,投資領域主要為房地產、旅游及服務行業。
中黎雙邊經貿合作關系始于20世紀50年代。1955年12月中黎兩國簽訂貿易協定,并于
【雙邊貿易】
黎方統計,2010年中黎貿易額16.88億美元,同比增長14.67%。黎從中國進口16.38億美元,同比增長13.75%,向中國出口5000萬美元,同比增長56.25%。
黎從中國主要進口商品為機電產品(5.34億美元)、紡織品及原料(2.19億美元)。黎向中國主要出口商品為賤金屬及其制品(4500萬美元)。
【雙向投資】 據中國商務部統計,截至2010年底,我在黎直接投資總額為178萬美元,其中,2010年新增21萬美元;黎在華投資項目總計131個,投資總額為2920萬美元,其中,2010年新增投資項目19個,投資金額249萬美元,同比增長26.4%。由于對黎巴嫩政治安全局勢的考量,來黎投資的中資企業較少,目前在黎中資公司有天獅集團有限公司、中國港灣工程建設公司、中國水利電力對外公司、華為技術有限公司、中興通訊股份有限公司和安福貿易公司(合資)。黎在華投資主要集中在小型機械、紡織、服裝、家具等制造企業以及咨詢服務部門。
【承包勞務】2009年,中國港灣工程建設公司承建的“的黎波里港口擴建項目”復工,為中國企業目前在黎唯一在建工程類承包項目。據了解,目前在黎的中國勞務人員絕大部分是在黎中資企業的員工。
2.5 黎巴嫩金融環境怎么樣?
黎擁有開放的金融環境,外匯可自由兌換、資金自由流動。
黎巴嫩貨幣為黎巴嫩鎊(縮寫為L.L),也稱里拉,為可自由兌換貨幣。黎當地實行雙幣制,除黎鎊外通用美元。1999年以來,黎鎊兌美元匯率基本固定,1美元合1500黎鎊。
人民幣與黎鎊不可直接兌換。
黎巴嫩對資金、資本收益、匯款、股份分紅的國內流動以及跨國流動,沒有任何限制。外幣兌換和貴重金屬的兌換完全自由。外幣供應充足,可從商業銀行或貨幣兌換交易商處以市場匯率兌換,在黎投資后所獲利潤的匯出和攜帶出境不發生費用和耽擱。
外國人可在黎營業的各家銀行開設賬戶,并可依市場條款獲得信貸。黎銀監會(BCC)嚴密監控銀行的信貸情況。黎所有信貸交易應及時、精確地予以披露。黎國家存款擔保機構對存在商業銀行中500萬黎鎊(3317美元)以下的本外幣存款提供擔保。黎銀行的財務報表執行國際會計標準,法律要求獨立審計員對年度財務報表進行審計,黎大多數銀行會選擇國際公認的會計事務所進行審計。
黎中央銀行是黎巴嫩銀行(Banque du Liban,簡稱BDL),負責監管黎金融機構和貨幣兌換機構,并且是黎法律規定唯一的國家貨幣發行機構。主要擔負以下職能:維護本國貨幣安全;維護國家經濟穩定;維護和保持銀行體系健全;發展貨幣及金融市場。黎中央銀行具有行政獨立性。
黎當地主要商業銀行有:奧迪銀行(Bank Audi)、布洛姆銀行(BLOM Bank)、畢卜魯斯銀行(Byblos Bnak)、地中海銀行(BankMed)、法蘭薩銀行(Fransabank)、黎法銀行(Banque Libano-Francaise)、貝魯特銀行(Bank of Beirut)、黎巴嫩信貸銀行(Credit Libanais)、黎巴嫩加拿大銀行(Lebanese Canadian Bank)和黎巴嫩興業銀行(SGBL)。
黎當地主要外資銀行有:HSBC中東分行、BNPi銀行、法國興業銀行、渣打銀行及科威特國民銀行等。
上述當地商業銀行均與中國國內銀行有國際貿易結算等業務往來。目前,尚無中資銀行在黎設立分支機構,但黎政府有關部門和黎商界人士表示歡迎中資銀行來黎設立分支機構。
在黎巴嫩,雖然金融體系比較健全和規范,但就不同的項目融資還沒有明確規定且變化無常,外國企業在黎融資可依融資項目和目標銀行適時的具體規定和信用要求辦理。黎政府負責重建的行政機構-發展和重建委員會透露,近年來在黎巴嫩重建計劃中參與融資的國外機構大約有30家,其中10家主要機構的融資額占所有國外融資的90%多。這些機構是世界銀行、阿拉伯經濟社會發展基金、歐洲投資銀行、科威特基金、伊斯蘭開發銀行、沙特、意大利、法國和有關商業銀行。
黎信用卡使用較普遍,VISA卡和萬事達卡等可在當地使用。2009年4月,中國銀聯與黎巴嫩信用卡服務公司(CSC)合作,開通了黎巴嫩銀聯卡ATM受理業務。
據黎中央銀行公布的數據顯示,2010年底黎巴嫩信用卡、借記卡累計發行量達到172萬張。其中,黎常駐人口持卡數為總發行卡數量的97.3%。截止到2010底黎自動取款機(ATM機)數量達到1255個,較2009年增長6.5%。2010年黎居民家庭月平均持卡消費總額為1.17億美元,較2009年增長24.1%。這一調查數據顯示了黎居民的高消費水平。
2.6外國企業在黎巴嫩是否可以獲得土地?
此外,土地征用在黎巴嫩相對較少。《征用法》(1991年5月29日頒布的第58號法律,第1條),以及《憲法》第15條,對國家許可的征用目的進行了明確界定,并要求進行公平和足夠的補償。補償在征用時作出,但通常低于市場價。政府在征用過程中不歧視外國投資者、公司及代表。
外國人在黎如取得3000平方米面積以下的房地產,則無需政府部門批準,如超過3000平方米,則需報黎巴嫩內閣批準。在各地區,外國人獲得的房地產累計不得超過該地區土地總面積的3%。在貝魯特,外國人獲得的房地產累計不能超過土地總面積的10%,對使用年限沒有限定。
2.7 黎巴嫩證券市場的發展情況如何?
貝魯特證券交易所(BSE)于1920年由黎當時的法國托管當局創建,BSE市場由官方市場、次級市場和柜臺交易組成。各市場結構及門檻如下:
官方市場:注冊資本至少300萬美元,成立3年以上,至少50名股東,至少25%的股票上市流通;次級市場:注冊資本至少100萬美元,至少50名股東,至少25%的股票上市流通;柜臺交易:注冊資本至少10萬美元。
2010年,貝魯特股市市值為119億美元,較2009年的128億美元下降7%。
2.8 黎巴嫩的商務成本有競爭力嗎?
黎巴嫩是22個阿拉伯國家中水資源最為豐富的國家,但電力供應不足,幾乎天天停電,在黎的單位和家庭基本自行購置了小型柴油發電機。
水費:約0.5美元/噸,但黎當地自來水水質一般,居民一般購買瓶裝礦泉水飲用,價格約0.5美元/升。
電費:白天0.08美元/度,晚間0.05美元/度,峰值時間0.2美元/度,另需交月租費約20美元/月。
煤氣:約11美元/罐。
【勞動力供求】黎勞動力素質較高,鮮有從事低技能行業,當地從事低技能工作的多為國外勞工。但黎高技能人才流失問題較為嚴重,很多人更愿意轉往海灣國家謀職。
【勞動力價格】2008年,黎政府將每月最低工資標準由30萬黎鎊提高至50萬黎鎊(約合333美元),沿用至今。
黎外籍勞務主要集中在建筑、餐飲,家政服務等行業或崗位,外籍勞務主要來自敘利亞、埃塞俄比亞、菲律賓、埃及等國家和地區,人數約占黎本國人口的3.8%。
為限制外國人在黎務工,黎政府要求所有外籍務工人員必須取得勞工證及居住證。按照黎政府劃定標準,中國人員基本被劃定為一級(共計七級,一級收費最高),兩證年費約2400美元/人。
隨著黎政治、安全局勢的逐步好轉,黎境內土地、房屋價格增長迅速。目前黎土地售價600至3000美元/平米不等,租價10美元/平米/年以上不等。房屋售價1500至10000美元/平米不等,租價10美元/平米/月并有繼續上升趨勢。地區分布上,由于首都貝魯特市區面積較小,又是政治、經濟中心,因此房、地價格較高;貝魯特市區以外距離越遠,房、地價格會逐漸下降。
隨著黎房地產市場漸趨火熱,建材市場價格攀升。2010年底,黎水泥售價100-190美元/噸,建筑鋼材價格約為700-1300美元/噸左右,塑鋼價格為5-30美元/延米,汽油價格約1.3美元/升,柴油價格約0.8美元/升。